Produkcja skrobi i produktów skrobiowych jest jednym z obszarów przemysłu przetwórczego, który zawsze cieszy się dużym zainteresowaniem odbiorców naszego magazynu.
Jak rozwinie się rynek skrobi ziemniaczanej? Czy pojawią się nowe projekty? Jakich zmian można się spodziewać w branży po pandemii? Te pytania dotyczą wielu czytelników. Aby uzyskać odpowiedzi, zwróciliśmy się do prezydenta Olega Radina Stowarzyszenie rosyjskich producentów przemysłu skrobiowego i syropowego Roskrakhmalpatoka.
Skrobia ziemniaczana: popyt i produkcja na stabilnym poziomie
Produkcja Tylko kilka przedsiębiorstw produkuje dziś rodzimą skrobię ziemniaczaną w Rosji: Poretsky Starch OJSC (Republika Czuwaszja), Czuwavashenkrakhmal LLC (Republika Czuwaszja), Mglinsky Starch Plant LLC (Region Briański), Pleshcheevsky Starch Plant (Region Oryol), Syrya roślina skrobiowa (region Niżny Nowogród), SEC „Łuck” (region Penza).
Zdaniem Stowarzyszenia wolumeny produkcji w 2019 r. Wyniosły około 11,8 tys. Ton, czyli znacznie więcej niż wcześniej (8,0 tys. Ton w 2018 r., 7,2 tys. Ton w 2017 r.) .
Niemniej jednak kwota ta wciąż nie wystarcza na rynek krajowy: według różnych szacunków potrzeby rosyjskich przedsiębiorstw pokrywane są tylko w 30-50%.
Importuj. Znaczna część skrobi ziemniaczanej jest kupowana za granicą. Przypomnijmy, że skrobia ziemniaczana tradycyjnie zajmuje największą część importu w porównaniu z kukurydzą i pszenicą. Zasadniczo przybywa do Rosji z Danii, Republiki Białorusi, Niemiec, Francji i Polski.
W 2019 r.Rosja importowała 14,3 tys. Ton rodzimej skrobi ziemniaczanej w wysokości 12,3 mln USD (to 38,0% lub 5,4 tys. Ton mniej niż w 2018 r. I 27,8% 3,9 tys. Ton mniej niż w analogicznym okresie 2017 r.). Zmniejszenie udziału importu może wynikać na przykład ze zmiany składu produktów konsumpcyjnych i przejścia na modyfikowane skrobie.
W nadchodzącym roku nie będziemy rejestrować kardynalnych zmian w tym kierunku. W pierwszym kwartale 2020 r. 2,1 tys. Ton rodzimej skrobi ziemniaczanej zostało przywiezionych do Rosji.
Obiektywnie ilość skrobi ziemniaczanej przybywającej do naszego kraju z zagranicy nie jest tak duża: jedno duże nowoczesne przedsiębiorstwo (o wydajności 1000 ton dziennie) byłoby w stanie zastąpić ją ponad 70%. Ale w tej chwili Stowarzyszenie nie ma informacji o planach opracowania takiego projektu. Ponadto ziemniaki odmian technicznych (o wysokiej zawartości skrobi) praktycznie nie są uprawiane w kraju, a rozwiązanie problemu powinno być kompleksowe i zacząć od uprawy surowców o odpowiedniej jakości.
Eksport. W 2019 roku Rosja wyeksportowała 3,9 tys. Ton rodzimej skrobi ziemniaczanej za 2,6 mln USD. Główne kraje będące odbiorcami: Republika Białorusi, Kazachstan, Ukraina, Tadżykistan.
Ogólnie wolumen rynku w 2019 r. Wyniósł 22,2 tys. Ton, czyli 53% całkowitego popytu. W 2018 r. - 28,9 tys. Ton lub 31%, w 2017 r. Odpowiednio 27,6 tys. Ton lub 30%.
Można zauważyć, że popyt na skrobię ziemniaczaną utrzymywał się na zbliżonym poziomie na przestrzeni lat. Przyczyną stagnacji jest ogólna słabość gospodarki i brak wzrostu produkcji żywności na tym tle. Jednocześnie znaczna część rynku skrobi ziemniaczanej to mikroproducenci - indywidualni przedsiębiorcy (zwłaszcza segment cukierniczy i piekarniczy), które szybko się pojawiają, a także szybko znikają.
Perspektywy na rynku globalnym. Na rynku światowym udział rodzimej skrobi ziemniaczanej wynosi tylko 5%. Dominuje tapioka (24%) i kukurydza (41%). Skrobia ziemniaczana jest produktem niszowym, którego udział ma wzrosnąć o 2022% do 2,6 r. Jednocześnie ogólna sytuacja praktycznie się nie zmieni, ponieważ zdaniem ekspertów udział skrobi pszennej powinien wzrosnąć o 1,9%, tapioki - o 3,4%, a kukurydzy - o 3,8%.
Cechy rynku produktów skrobiowych w Rosji
W ciągu ostatnich kilku lat w naszym kraju nastąpił gwałtowny wzrost produkcji skrobi rodzimej (czemu towarzyszy spadek importu). Głównymi czynnikami stymulującymi ten proces są duże zapotrzebowanie ze strony przemysłu papierniczego i tektury falistej.
Zwiększony popyt na skrobie w okresie pięciu lat pozwolił branży poprawić wyniki finansowe. Wykorzystanie mocy produkcyjnych wzrosło do 76%.
W tym kontekście zaczęły aktywnie rozwijać się nowe projekty, których uruchomienie, zdaniem ekspertów, równolegle z oczekiwanym osłabieniem popytu, ostatecznie doprowadzi do zmniejszenia wskaźników obciążenia do 70%.
Jako przykład takiego projektu, realizowanego „od zera”, możemy przytoczyć firmę NewBio LLC w regionie Wołgogradu. To przedsiębiorstwo do głębokiego przetwarzania ziarna kukurydzy o wydajności 140 tys. Ton / rok powinno rozpocząć pracę w najbliższej przyszłości. Produkty takie jak kiełki kukurydzy, karma glutenowa, gluten kukurydziany, maltodekstryna, skrobia kukurydziana są zapowiadane do wydania.
Tak więc uruchomienie tego projektu przyczyni się nie tylko do wzrostu produkcji skrobi rodzimej, ale także do znacznego wzrostu udziału maltodekstryny: eksport tego produktu potencjalnie wzrośnie o 20–40 tys. Ton rocznie. I to pomimo faktu, że w 2019 r. Podaż maltodekstryny za granicą już znacznie wzrosła ze względu na pełną wydajność Gulkevichsky Starch Plant LLC.
Charakteryzując rosyjski rynek produktów skrobiowych i syropowych, należy zauważyć stały (w ciągu ostatnich pięciu lat) spadek popytu na różne rodzaje melasy i syropów spowodowany nadprodukcją i niskimi kosztami cukru w Rosji. Przemysł stara się utrzymać produkcję poprzez zastępowanie importu i rozwój eksportu.
Syropy fruktozowe stanowiły kolejny etap spadku zainteresowania tego rodzaju produktem w 2019 r. Należy zauważyć, że do 2018 r. Wykorzystanie mocy produkcyjnych przedsiębiorstw do produkcji tego rodzaju produktu było prawie niezmienione i wyniosło 80%. Jednak w 2019 r., W związku z uruchomieniem nowego zakładu w regionie Kaługi, wzrosły moce nominalne, co zwiększyło wolumen produktów na rynku i wpłynęło na ceny. W rezultacie całkowite wolumeny produkcji zmniejszyły się w ciągu roku (zatrzymały się na poziomie 153,7 tys. Ton). Oczekuje się, że ten stan rzeczy będzie trwał co najmniej od jednego roku do dwóch lat.
Kilka słów o rynku produktów specjalnych (skrobie modyfikowane, maltodekstryna, dekstroza, sorbitol, krystaliczna fruktoza, pektyna). W ostatnich latach w naszym kraju pojawiły się nowe możliwości produkcji tego typu produktów. I dzisiaj możemy stwierdzić, że wielkości produkcji w pełni pokrywają potrzeby rosyjskich konsumentów (roczne zapotrzebowanie na wszystkie produkty specjalne nie przekracza 220 tysięcy ton przy ograniczonym wzroście).
Tak więc produkcja skrobi modyfikowanej najwyraźniej osiągnęła obecnie maksimum, wynoszące 50 tysięcy ton. Oczywiście, wyrażając taką opinię, należy podkreślić, że skrobie modyfikowane żywnością są segmentem heterogenicznym. Różnią się zarówno metodami produkcji, jak i końcowym zastosowaniem oraz rodzajem surowca, z którego są wykonane. Ale ogólnie jest to nowy i dla wielu nietypowych produktów. Na tej podstawie musimy przyznać, że nie jest ekonomicznie wykonalne wdrażanie pełnoskalowych projektów produkcji niektórych rodzajów modyfikowanych skrobi ze względu na ograniczony popyt. Eksport tych produktów jest również trudny, ponieważ rynki zagraniczne są zajęte przez tradycyjnych producentów.
Takie projekty są bardzo trudne do realizacji, mają nieokreślony okres zwrotu, co zmniejsza rentowność i atrakcyjność inwestycji w branży.
Konsekwencje pandemii
Sytuacja wywołana pandemią z pewnością wpłynie na stan przemysłu skrobiowego i syropowego w kraju.
Przedsiębiorstwa zajmujące się przetwórstwem zbóż napotkały już pewne trudności, ponieważ ten rodzaj surowca (zwłaszcza pszenicy) stale rośnie w cenie, pomimo działań podjętych przez rząd.
Problemy ze sprzedażą gotowych produktów będą musiały zostać rozwiązane przez zakłady, które dostarczały swoje produkty na potrzeby sektora HoReCa.
Zakłócenia w dostawach surowców w związku z zamknięciem granic regionów odnotowują producenci, którzy nie mają własnych magazynów i kupują surowce w małych ilościach na konkretne zamówienia.
Ogólnie, jeśli mówimy o osobliwościach roku 2020, według firm wchodzących w skład Stowarzyszenia, pierwszy kwartał przyniósł bezprecedensowe wyniki: popyt na produkty skrobiowe przez pewien czas przewyższał podaż, ale sytuacja szybko się zmieniła. Tymczasowe przerwy w produkcji doprowadziły do problemów w przedsiębiorstwach klientów, producenci produktów skrobiowych zaczęli narzekać na opóźnienia w płatnościach.
Można założyć, że w obecnej sytuacji, w krótkim okresie, skorzystają ci dostawcy, którzy będą w stanie zapewnić klientom odroczoną płatność. W niedalekiej przyszłości spodziewamy się spadku konsumpcji, ale w ujęciu procentowym nadal trudno to obliczyć.
Sytuacja na świecie
Międzynarodowi eksperci od skrobi i HFS sugerują, że pandemia koronawirusa będzie miała trwały i znaczący wpływ na przemysł spożywczy na całym świecie. Ale konsekwencje dla różnych zakątków globu będą różne.
Kraje UE. W krajach takich jak Francja, Niemcy i Szwajcaria, w których kompleks rolno-spożywczy jest ważną częścią gospodarki, kryzys nie doprowadzi do istotnych zmian. Kraje te nie są zależne odpowiednio od importu większości produktów rolnych, nie ma problemów z żywnością. Dzięki temu rządy europejskie łatwiej przekonały obywateli do przejścia na pracę zdalną, co pomogło spowolnić rozprzestrzenianie się wirusa.
Kraje Azji. Przeciwnie, ludność krajów takich jak Singapur (gdzie przeważają dostawy rolnicze z zagranicy) była bardzo zaniepokojona potencjalnym zagrożeniem głodu. Myślę, że po obecnym kryzysie wszystkie państwa będą dążyć do niezależności rolno-spożywczej. Po pierwsze, zwiększa samowystarczalność rolniczą krajów podczas zakłócenia łańcucha dostaw, a po drugie, zwiększa możliwości eksportowe w czasach przesycenia rynku krajowego.
W regionie ASEAN kraje o stosunkowo małym sektorze rolno-spożywczym (takie jak Filipiny, Laos i Kambodża) częściej zwiększają produkcję roślinną i próbują podbić część rynku w Wietnamie, Tajlandii i Indonezji. Być może doprowadzi to do wzrostu lokalnych zapasów tapioki i skrobi. Jednak prawdopodobne jest, że Wietnam, Tajlandia i Indonezja również zaangażują się w rozwój rynków zbytu. Kraje te sprzedają obecnie część swojej rodzimej skrobi z tapioki do Chin, gdzie produkt jest modyfikowany do specjalnych zastosowań. Być może ta wartość dodana zostanie wykorzystana do stworzenia nowych obiektów w regionie ASEAN. Konsekwencją może być obniżenie atrakcyjności drogiej skrobi i produktów skrobiowych od europejskich producentów na eksport do państw członkowskich ASEAN.
USA. Stany Zjednoczone w czasie ogólnego kryzysu wykazały płynne funkcjonowanie łańcucha dostaw, co świadczy o wysokim poziomie rozwoju przemysłu rolnego. Tak więc w Kalifornii w marcu odnotowano wzrost poziomu sprzedaży produktów spożywczych. Podobnie jak gdzie indziej, wzrost popytu był związany z chęcią konsumentów do tworzenia zapasów na okres izolacji. Ale w amerykańskich sklepach nie brakowało towarów - w przeciwieństwie do europejskich, a zwłaszcza azjatyckich. Niektórzy producenci pracowali przez całą dobę, aby zaspokoić rosnące zapotrzebowanie konsumentów.
Świat po koronawirusie. Trendy marketowe
Myślę, że wiele osób zwróciło uwagę na fakt, że w okresie kwarantanny ludność spędzała znacznie więcej czasu na przygotowywaniu jedzenia w domu. Logiczne jest, że od połowy marca sprzedaż mleka, mąki, jajek i gotowych produktów piekarniczych w Europie i Stanach Zjednoczonych znacznie wzrosła. Możliwe jest, że po odrzuceniu reżimu izolacji zainteresowanie ludzi gotowaniem w domu (w tym z półproduktów) będzie kontynuowane.
Producenci zmodyfikowanych skrobi i produktów skrobiowych będą musieli wziąć pod uwagę ten trend i dokonać przeglądu swoich receptur produktów, aby zapewnić półprodukty z nowymi funkcjami.
Rośnie także ogólnoświatowa konsumpcja mrożonek i produktów o długim okresie trwałości. Dlatego producenci mają motywację do rozszerzenia linii produktów, dla których będą potrzebowali skrobi o wysokiej funkcjonalności, w tym skrobi ziemniaczanej.
Kolejny trend związany jest z korzyściami zdrowej diety. Po kryzysie w USA, Europie i Azji spodziewany jest wzrost konsumpcji „zdrowych” produktów, głównie tych, które przyczyniają się do wzmocnienia odporności. Pragnienie będzie szczególnie widoczne w USA, ponieważ usługi medyczne w tym kraju są drogie, a urlop chorobowy zwykle nie jest rekompensowany przez państwo lub pracodawcę.
I jeszcze kilka słów o łańcuchach dostaw. Podczas pandemii koronawirusa niektórzy producenci żywności i napojów stanęli w obliczu braku składników. Aby zapobiec podobnej sytuacji w przyszłości, prawdopodobnie zdywersyfikują dostawy, poszerzając listę dostawców. Inną możliwością w sytuacji braku surowców może być stosowanie elastycznych zasad etykietowania składników w celu ich zastąpienia. Umożliwiłoby to firmom szybkie przełączanie się między źródłami składników skrobiowych i ich pochodnymi. W związku z tym prawdopodobne jest, że dostawcy skrobi i produktów skrobiowych zwiększą swoją obecność geograficzną w regionach świata, a także zwiększą ilość surowców, aby zapewnić producentom żywności i napojów zróżnicowany łańcuch dostaw. W rzeczywistości obecny kryzys Covid-19 zmieni globalny łańcuch dostaw produktów i składników, ale trudno jest przewidzieć, jak wszyscy będą wchodzić w interakcje w nowym środowisku.
Policjant