Stowarzyszenie Sojuzstarch zorganizowało 2024 kwietnia w Moskwie w siedzibie Izby Przemysłowo-Handlowej Federacji Rosyjskiej VIII międzynarodową konferencję „ProStarch 19: trendy rynkowe w zakresie przetwarzania głębokiego ziarna”. Podczas wydarzenia omówiona została bieżąca sytuacja i aktualne problemy w branży przetwórstwa zbóż.
Konferencja składała się z trzech części: dwóch sesji tematycznych oraz panelu eksperckiego „Klub Dyrektorów”, w którym wzięli udział szefowie wiodących przedsiębiorstw w branży. Wydarzenie zgromadziło ponad 70 przedstawicieli przedsiębiorstw branży przetwórstwa zbóż. Uczestnicy konferencji omówili doświadczenia różnych krajów w zakresie zaawansowanego przetwórstwa zbóż oraz wymienili poglądy na temat perspektyw rozwoju branży.
Przewodniczący Komitetu Rozwoju Kompleksu Rolno-Przemysłowego Rosyjskiej Izby Przemysłowo-Handlowej Peter Chekmarev wygłosił przemówienie powitalne i stwierdził, że w ostatnich latach Rosja śmiało podbija światowy rynek zbóż, stale zwiększając wolumen dostaw surowców roślinnych za granicę. Jednak z powodu nadprodukcji ceny produktów spadły już poniżej kosztów produkcji, co stwarza duże problemy dla producentów rolnych. Należy zatem zahamować wzrost produkcji zbóż i skupić się na rozwoju przemysłu przetwórczego w kraju. Podkreślił, że Federacja Rosyjska sprzedaje rocznie 40-60 mln ton zbóż do ponad 100 krajów. Jednocześnie importujemy za granicę ogromną ilość produktów wytwarzanych z tych surowców - aminokwasy, witaminy, produkty białkowe. Według Czekmariewa Rosja przerabia dziś zaledwie 2,5 mln ton zboża, ale powinna osiągnąć co najmniej 15 mln ton. Aby to osiągnąć, musimy aktywniej współpracować z nauką, opanowywać nowe technologie, a także rozwijać współpracę z partnerami zagranicznymi, tworząc wspólne przedsięwzięcia w Rosji.
Oleg Radin, Otwierając konferencję, prezes Stowarzyszenia Sojuzstarch powiedział: „Rosja posiada wszystkie niezbędne zasoby do rozwoju na dużą skalę przemysłu przetwórstwa głębokiego ziarna. Państwo stworzyło także wszelkie mechanizmy wsparcia naszego przemysłu. I choć „w tej chwili” branża pozostaje niewystarczająco atrakcyjna dla inwestycji ze względu na wysoką stawkę kluczową, skomplikowaną logistykę, wysokie nakłady inwestycyjne, długoterminowy zwrot inwestycji, zainteresowanie inwestorów rośnie. Jesteśmy na początku ewolucyjnej ścieżki rozwoju przemysłu i najbliższa dekada będzie dla branży decydująca.”
Wiceprezes, szef działu analitycznego Gazprombanku mówił o tym, jakie wyzwania pozostaną w branży rolniczej w nadchodzących latach. Daria Snitko. Zgłosiła trzy główne problemy, na których państwo i biznes będą musiały się skupić. Pierwszą z nich są niedobory na rynku pracy. Na tle wzrostu produkcji gospodarczej Rosja doświadcza niedoborów na rynku pracy, w tym w rolnictwie. Firmy tradycyjnie rozwiązują ten problem podnosząc płace. Drugą trudnością jest koszt pieniądza, który zdaniem ekspertów w 2024 roku utrzyma się na wysokim poziomie. Czynnik ten znacznie ogranicza aktywność inwestycyjną w branży, zwłaszcza w przetwórstwie głębokiego zboża, co wymaga stworzenia nowych mocy produkcyjnych. Wreszcie trzecim wyzwaniem jest wzrost kosztów logistyki. Rolnictwo, podobnie jak inne gałęzie gospodarki, przechodzi restrukturyzację eksportu z Zachodu na Wschód (to samo tyczy się importu, bo ten sam sprzęt trzeba teraz sprowadzać z zaprzyjaźnionych krajów). Korzystanie z dłuższych tras prowadzi do znacznego wzrostu kosztów logistyki przedsiębiorstw.
Sytuację na rosyjskim rynku zbóż przedstawił Dyrektor Generalny Instytutu Badań Rynku Rolnego Dmitrij Ryłko. Przewiduje, że wolumen eksportu pszenicy i jęczmienia osiągnie maksimum, a udział eksportu kukurydzy osiągnie historyczny poziom 40% wolumenu produkcji. „Wielkie rzeczy” – zdaniem Dmitrija Rylko – dzieją się także na rynku grochu. Od 2021 roku Rosja aktywnie powiększa obszar pod tę uprawę – w tym sezonie zwiększy się on do 2,2 mln hektarów. Głównymi zorientowanymi na eksport „regionami grochu” są terytoria Stawropola i Krasnodaru, a także obwód rostowski. Obecnie Federacja Rosyjska eksportuje ponad połowę uprawianego grochu, głównie do Indii i Chin. W tym sezonie prognoza eksportu tej uprawy wynosi co najmniej 2,7 mln ton, w przyszłym sezonie - około 2,8 mln ton, jeśli będą dobre zbiory. Na razie sytuacja jest dość niepokojąca – na południu możliwa jest susza. Ale jednocześnie konieczne jest rozwinięcie wewnętrznego przetwarzania tej kultury.
Sponsorami konferencji byli Myande Group, Grain Improvers oraz ZAVKOM-ENGINEERING LLC. Dmitrij Arseniew, przedstawiciel Myande, podzielił się z publicznością doświadczeniem firmy w realizacji projektów związanych z obróbką głębokiego ziarna. Myande zrealizowało ponad 1000 projektów w ponad 80 krajach, w tym w Rosji. Anastazja Sigeeva, Dyrektor ds. Technologii Grain Improvers przedstawił raport „Jak przetwarzać złożone ziarna przy jednoczesnym zachowaniu wydajności skrobi”. Anastazja opowiedziała o osiągnięciach naukowych firmy – enzymatycznych polepszaczach zbóż, których zastosowanie pozwala zneutralizować skutki stosowania w produkcji skomplikowanych i uszkodzonych ziaren. Enzymatyczne polepszacze ziarna pozwalają zachować i poprawić jakość i ilość skrobi oraz glutenu.
W tym roku na konferencji wprowadzony został nowy format komunikacji z ekspertami – „Klub Reżyserów”. W spotkaniach klubowych uczestniczyli czołowi przedstawiciele wiodących firm w branży: Roman Kozieriewicz, Dyrektor Generalny Rustark, Siergiej Mamontow, założyciel Yubileiny Agroholding, Andriej Adamczuk, Kierownik biura projektowego JSC Donbiotech i Wasilij Byzow, dyrektor Ogólnorosyjskiego Instytutu Badawczego Skrobi i Przeróbki Surowców Zawierających Skrobię. Podzielili się osobistymi doświadczeniami, opowiedzieli, jakie wyzwania stoją obecnie przed branżą i jak sobie z nimi radzą w swoich przedsiębiorstwach. Dyskutowaliśmy, czego brakuje branży do rozwoju i czy przemysł głębokiego przetwórstwa zbóż może powtórzyć doświadczenia z rozwoju przemysłu zbożowego. Eksperci sesji przedstawili prelegentom prognozy dotyczące kierunków rozwoju branży.
Wasilij Byzow, dyrektor Ogólnorosyjskiego Instytutu Badawczego Skrobi i Przeróbki Surowców Zawierających Skrobię, mówił o działalności instytutu, rozwoju naukowym, obszarach pracy naukowców i interakcjach z przedsiębiorstwami. „Nasza branża rozwija się bardzo aktywnie i istnieje zapotrzebowanie na personel, które obecnie jest odczuwalne szczególnie mocno. W dalszym ciągu aktywnie współpracujemy z firmami branżowymi w kwestiach HR. W szczególności ze względu na fakt, że nasz instytut jest częścią stowarzyszenia Soyuzstarch. Nasi pracownicy stale uczestniczą w wydarzeniach branżowych oraz w Stowarzyszeniu Przedsiębiorstw Zaawansowanego Przetwórstwa Zboża” – wyjaśnił Wasilij Byzow. Do popularnych dziedzin rozwoju nauki zaliczył produkcję skrobi modyfikowanej, zarówno spożywczej, jak i przemysłowej, inuliny, produktów białkowych i glukozy.
Paweł Paramonow, Szef grupy ds. marketingu strategicznego w firmie Cargill analizował pracę sektora skrobiowego i branż pokrewnych w Rosji. Powiedział, że średnioroczna stopa wzrostu (CAGR) popytu na skrobię w ciągu ostatnich 5 lat wyniosła +6.5%. W tym czasie produkcja skrobi w Rosji prawie się podwoiła. Czynnikami wzrostu w tym obszarze są popyt ze strony rozwijającego się przemysłu tektury falistej, sektora naftowego, zwiększony eksport oraz rozwój produkcji skrobi modyfikowanych spożywczo. Paweł zauważył również, że produkcja melasy i syropów utrzymuje się na rekordowym poziomie już od 4 lat z rzędu. Czynnikiem wzrostu jest dla nich ciągły wzrost produkcji syropów fruktozowych na tle drogiego cukru.
Sporządziła raport na temat zapotrzebowania rosyjskiego rynku na aminokwasy i witaminy paszowe Lubow Sawkina, dyrektor generalny FEEDLOT. Według niej w 2023 r. całkowity import aminokwasów paszowych do Rosji szacuje się na 127 tys. ton, czyli o 18% mniej niż w 2022 r. lub o 6% więcej niż w 2021 r. Całkowity import witamin paszowych szacuje się na 31 tys. ton, czyli o 19% mniej niż w roku 2022, ale dokładnie na poziomie roku 2021. W ogólnej strukturze dostaw aminokwasów do Rosji treonina stanowi główny wolumen – 29%, ale jej spożycie w ciągu 4 lat spadło o 6%, natomiast zapotrzebowanie na inne aminokwasy, takie jak walina, arginina, izoleucyna, wzrosło znacznie wzrosła. Całkowity udział importowanej lizyny przekracza 40%, jednak w ostatnich latach zmienił się format jej spożycia: spadło zapotrzebowanie na lizynę HCL, ale wzrosło zapotrzebowanie na siarczany, czemu sprzyjały dostawy z BNBC.
Mówiła o rosyjskim rynku białek roślinnych Sofia Murzina, kierownik projektu badań rynku surowców spożywczych w Centrum Analiz Inwestycyjnych i Przemysłowych. Jako główne czynniki utrudniające rozwój rynku białek roślinnych w branży spożywczej wymieniła: niską świadomość i ich negatywną reputację, a także cenę białka roślinnego w porównaniu do białka zwierzęcego. Jeśli chodzi o perspektywy białek roślinnych w Rosji, popyt krajowy jest ograniczany przez brak rządowych programów stymulacji popytu. Jeśli chodzi o popyt zewnętrzny, nie została określona nowa specjalizacja przemysłu Rosji w skali globalnej. Warto zwrócić uwagę na brak strategicznego zrozumienia rozwoju popytu na rynkach eksportowych i konkurencji z Chinami.
Polina Siemionowa, Dyrektor wykonawczy Związku Producentów Składników Żywności zauważył, że globalne wyzwania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa żywnościowego zostały rozwiązane, ale składniki żywności są wrażliwym ogniwem. Obecnie 30 z 349 dozwolonych artykułów produkowanych jest w Rosji, co nie pokrywa 3% krajowego zapotrzebowania. Aby osiągnąć długoterminowy cel w zakresie bezpieczeństwa żywnościowego, konieczne jest osiągnięcie suwerenności technologicznej – rozwój produkcji, technologii i kompetencji w branży surowców.