W tej sekcji zawsze dzieliliśmy się informacjami o tym, jak rozwija się uprawa ziemniaków w różnych częściach Rosji. Jednak tym razem zdecydowali się wyjść poza swoje zwykłe granice pod każdym względem i poświęcili znaczną część sprawy Kazachstanowi - południowemu sąsiadowi Rosji, który wcześniej nie nosił w historii tytułu „potęgi ziemniaczanej”, ale w bardzo krótkim czasie udało mu się przekształcić z dużego importera w eksportera ziemniaków.
Kairat Bisetaev, Prezes Zarządu Związku Producentów Ziemniaków i Warzyw Kazachstanu, opowiada o tym, jak kraj ten osiągnął taki sukces i jakie zadania musi jeszcze rozwiązać.
O osiągnięciach i trochę o statystykach
Kazachstan zawsze był uzależniony od importu ziemniaków. W czasach radzieckich ziemniaki otrzymywaliśmy z Białorusi, w okresie poradzieckim - z krajów ościennych.
Przemysł ziemniaczany otrzymał poważny impuls do rozwoju w pierwszej dekadzie XXI wieku. W tym czasie w Kazachstanie rozpoczęło się ogólne ożywienie gospodarcze i prowadzono właściwą politykę kredytową: środki finansowe były wydawane na 5-7 lat po 4% rocznie. Nie mniej opłacalne były programy leasingowe. W warunkach „taniego pieniądza” rozpoczęcie działalności było stosunkowo łatwe, aw latach 2008-2010 można było mówić o pierwszych zauważalnych efektach. Chociaż w tym czasie Kazachstan był nadal uzależniony od dostaw zagranicznych: od stycznia masowo importowano do kraju ziemniaki z Pakistanu, Iranu, Chin, nie wspominając o Kirgistanie i Rosji.
W latach 2016-17 kazachstańscy plantatorzy ziemniaków po raz pierwszy w historii zdołali w pełni zaopatrzyć rynek krajowy w produkty i wyprzeć import. Ponadto wysokość opłat pozwoliła nam mówić o poważnym potencjale eksportowym. Rząd i biznes mogą oczywiście przypisać ten fakt swoim osiągnięciom.
Obecnie w gospodarstwach rolnych kraju (nie licząc gospodarstw własnych mieszkańców) pod ziemniaki przeznacza się około 25 tys. Hektarów, cały ten obszar jest nawadniany. Te 25 tysięcy hektarów żywi całą ludność miejską Kazachstanu, a poza tym możemy eksportować 200-300 tysięcy ton.
Średni plon ziemniaków to 35-37 t / ha. Myślę, że to dobry wynik, pięć lat temu w większości gospodarstw plony nie przekraczały 30 t / ha, ale od tego czasu kompetencje plantatorów ziemniaków znacznie wzrosły. Myślę, że jeśli w najbliższych latach nie będzie poważnych ciosów naszej działalności „z zewnątrz”, to średni plon wyniesie 40 t / ha. Chociaż w kraju są już gospodarstwa zbierające 50-55 t / ha i uważamy, że jest to właśnie ten punkt odniesienia, do którego trzeba dążyć.
Łączna wielkość zbiorów brutto według oficjalnych danych to ok. 4 mln ton ziemniaków (w gospodarstwach wszystkich form). W rzeczywistości myślę, że nie więcej niż 2-2,2 mln ton. Niestety tradycja liczenia „z błędami” przetrwała w naszym kraju od czasów sowieckich, ale w najbliższej przyszłości się jej pozbędziemy: w kraju aktywnie wprowadzana jest cyfryzacja, prowadzona jest inwentaryzacja wszystkich ziem. Jestem pewien, że pomoże to rozwiązać problem z tendencyjnymi statystykami.
Uprawa nasion wspierana przez Europę i hodowla na zlecenie firmy
Od początku XXI wieku plantatorzy ziemniaków w Kazachstanie polegają na nowoczesnych, wysoce wydajnych odmianach selekcji europejskiej. Obecnie udział tych odmian w gospodarstwach przekracza 2000%, a znaczące ilości nasion są importowane corocznie z Niemiec i Holandii. To poważny problem dla naszego kraju.
Kazachstan opracował program rozwoju selekcji ziemniaków i nasiennictwa, ale jest on zaprojektowany na długi okres realizacji i na razie jesteśmy na samym początku tej drogi.
Jednym z kluczowych strategicznych zadań, jakie stawiamy sobie na najbliższą przyszłość, jest znaczący wzrost wolumenu sadzeniaków produkowanych w naszym kraju.
Kazachstan ma wiele zalet dla rozwoju produkcji nasion. Nie mamy deficytu terytoriów (jak np. W Holandii), to znaczy nie ma problemów z obserwacją czteropolowego płodozmianu. Do plusów należy ostry klimat kontynentalny: ostre zimy pomagają pozbyć się wielu patogenów, a suche lata ułatwiają zwalczanie chorób bakteryjnych i grzybiczych. Biorąc to pod uwagę, oczywiste jest, że przy relatywnie niskich (mniejszych niż w wielu krajach europejskich) kosztach możemy uzyskać wysokiej jakości zdrowe zbiory.
Spodziewamy się przyciągnięcia uwagi europejskich hodowców, aby wspólnie uprawiać europejskie odmiany sadzeniaków na naszym terytorium, a następnie sprzedawać je nie tylko w Kazachstanie, ale także w krajach Azji Środkowej i Rosji.
Podejmowane są już pewne kroki w tym kierunku. Tym samym delegacja z Kazachstanu (przedstawiciele biznesu, Ministerstwo Rolnictwa) odwiedziła Holandię, spotkała się z hodowcami, przedstawicielami NAK (holenderskiej Głównej Inspekcji Kontroli Jakości Materiału Nasiennego), omówiła możliwości współpracy. Widzieliśmy zainteresowanie ze strony Europy.
Teraz musimy przejść przez dwa ważne etapy, poprzedzające rozpoczęcie wspólnej pracy.
Pierwszym jest przystąpienie do UPOV (Organizacja Ochrony Praw Hodowców). Drugim jest opracowanie własnego systemu kwalifikacji nasion (będzie on oparty o dostosowany do naszych warunków system NAK).
Jestem przekonany, że wszystko to jest wykonalne, co oznacza, że (w kontekście dość atrakcyjnego klimatu inwestycyjnego w całym Kazachstanie) plany interakcji zostaną zrealizowane.
Ale mówiąc o potrzebie przyciągnięcia europejskich specjalistów, znaczeniu uprawy europejskich odmian na naszym terytorium, nie zapominamy o naszej selekcji. Obecnie 36 odmian ziemniaków zostało wpisanych do Rejestru Osiągnięć Hodowlanych Kazachstanu. Chcemy rozszerzyć tę listę, ale nowe odmiany kazachskie powinny mieć cechy porównywalne z najlepszymi zagranicznymi.
Jakie ziemniaki chcą uprawiać nowocześni producenci rolni w Kazachstanie?
Po pierwsze, potrzebujemy odmian wczesnych i średnio wczesnych - to prośba gospodarstw z północnych regionów Kazachstanu (gdzie znajdują się główne przedsiębiorstwa „ziemniaczane”). Zwracam uwagę, że ze względów historycznych takich odmian jest za mało: Instytut Uprawy Ziemniaków i Warzyw Kazachstanu znajduje się w Ałmaty, czyli na południu kraju. A naukowcy z instytutu zawsze skupiali się na odmianach do uprawy na południu.
Po drugie, odmiany o żółtym miąższu są poszukiwane na rynku, taki jest trend ostatnich 7-8 lat.
Również na liście niezbędnych cech produktu znajduje się wysoka wydajność, doskonała prezentacja (wiele odmian krajowych słynie z doskonałego smaku, ale jednocześnie ma nierównomierną skórkę i głębokie oczy, co uniemożliwia konkurowanie ziemniaków kazachskich z europejskimi), dobrą jakość utrzymania, odporność na choroby i szkodniki.
I to nie tylko życzenia rolników, ale praktycznie program działania.
W styczniu 2020 roku przedstawiciele biznesu po raz pierwszy uczestniczyli w posiedzeniu Rady Naukowej Instytutu Uprawy Ziemniaków i Warzyw Kazachstanu. Szefowie gospodarstw rolnych mieli okazję porozmawiać o swoich potrzebach i wprowadzić zmiany w planie pracy hodowców na najbliższe lata. Mam nadzieję, że praca w dialogu przyniesie dobre rezultaty.
Jak powiedziałem, przez ostatnie trzy lata w Kazachstanie plony ziemniaków poważnie wzrosły. Ale osiągnięte wskaźniki nie są granicą, można je zwiększyć co najmniej półtora raza, co oznacza, że kolejne 400-450 tys. Ton produktów można uzyskać nawet bez zwiększania powierzchni. Głównym warunkiem tego są wysokiej jakości nasiona wysoce produktywnych odmian.
Ziemia i woda jako główne motory wzrostu
Jednak obszar również się zwiększy. Kazachstan ma wolne tereny, na których można prowadzić interesy, oraz zasoby wodne wystarczające do dalszego rozwoju nawadniania.
Uprawa ziemniaków w Kazachstanie jest jednym z tych podsektorów uprawy roślin, które naturalnie rozwijają się dzięki biznesowi. Gdy rolnictwo staje się atrakcyjne, inwestorzy zewnętrzni przede wszystkim chcą zainwestować w nawadnianie, zdając sobie sprawę, że cały klin rolniczy w Kazachstanie znajduje się w strefie ryzykownego rolnictwa. Na cały sezon wegetacyjny (od wiosny do sierpnia włącznie) w kraju spada średnio od 50 do 150 mm opadów, więc nawadnianie jest naszym ratunkiem. Zatem atrakcyjność rolnictwa w Kazachstanie można ocenić na podstawie rozwoju nawadniania.
A dziś przyjęto osobny program państwowy dotyczący rozwoju zasobów wodnych i nawadniania. Obecnie w kraju jest ok. 1200-1300 tys. Hektarów pod nawadnianiem, do 2027 r. Zadaniem jest podwojenie tych terenów i jest to całkiem realne.
A jeśli ludzie wprowadzają nawadnianie, to przede wszystkim chcą uprawiać ziemniaki i warzywa z zestawu barszczowego, bo te uprawy zapewniają najwyższy zwrot (szczególnie w północnej części Kazachstanu, gdzie mamy największe zasoby wodne).
Przechowywanie. Rynek krajowy zaopatruje się w ziemniaki 10 miesięcy w roku
Nie mogę powiedzieć, że Kazachstan rozwiązał w 100% kwestię zaopatrzenia w nowoczesne magazyny ziemniaków. Mamy nad czym popracować. Niemniej jednak rolnicy w pełni zaopatrują rynek krajowy w ziemniaki wysokiej jakości od połowy lipca (od początku zbioru ziemniaków wczesnych) do kwietnia włącznie.
Mogło zostać zamknięte bez trudności. Ale w tej chwili zwykle zaczynają do nas przychodzić świeże ziemniaki z Uzbekistanu i nie ma sensu konkurować z nimi produktami ze starej uprawy. Od połowy maja do połowy lipca sprzedajemy świeże ziemniaki z bardziej południowych krajów i uważamy, że to w porządku.
Sprzedaż w szarej strefie
Z żalem mogę zauważyć, że w tej chwili prawie wszystkie ziemniaki uprawiane w kazachskich gospodarstwach rolnych (a także warzywa barszczu) są sprzedawane na targowiskach. Nawet większość moskiewskich sieci handlowych (co najmniej 80%) woli kupować „brudne produkty” na bazarach - czyli w miejscach, w których nie działają żadne systemy płatności i nie można prześledzić liczby pośredników.
Faktem jest, że supermarkety klasyfikują ziemniaki jako produkty, które po prostu muszą znajdować się w asortymencie, nie opierają się na zyskach z nich, dlatego kupują „za pośrednictwem osób trzecich”. W rezultacie wysokiej jakości ziemniaki nie zawsze znajdują się na półkach sklepowych, chociaż są produkowane w wystarczających ilościach.
Oczywiście są wyjątki: jedna sieć handlowa od czterech lat kupuje ziemniaki bezpośrednio z gospodarstw należących do Unii i uważa ten produkt za jeden z tych, które naprawdę mogą zarabiać. Sieć kompetentnie buduje politykę cenową, konkuruje z bazarami i radzi sobie dobrze. Ale jak dotąd jest to odosobniony przykład.
Generalnie sytuacja, w której między rolnikiem a ostatecznym odbiorcą produktu panuje szara strefa, która silnie wpływa na poziom cen, nie jest już dla nikogo satysfakcjonująca. Taki schemat nie zwiększa dochodów rolnika, a produkt staje się mniej dostępny dla ludności.
Mamy nadzieję, że niedawno zorganizowane Ministerstwo Handlu Kazachstanu pomoże naprawić sytuację, która będzie profesjonalnie promować produkty rolne, w tym na rynku krajowym.
Unia Producentów Ziemniaków i Warzyw współpracuje teraz z nowym ministerstwem nad budową tras towarowych, zapewniając ich przejrzystość na wszystkich etapach. Chcemy, aby wszyscy uczestnicy rynku zrozumieli: gdzie występują marże i dlaczego, za jaką cenę produkt trafia do kupującego i jaką część otrzymuje producent.
Ile kosztuje „bilet wstępu” do firmy i na jakich warunkach inwestycja się opłaci? Refleksje na temat cen ziemniaków
Uprawa ziemniaków to złożony biznes, który na początkowym etapie wymaga dużych inwestycji. Potrzebujemy specjalnego sprzętu, sprzętu do nawadniania, przechowywania. „Bilet wstępu” jest bardzo drogi. Z reguły początkujący hodowca ziemniaków musi zaciągać pożyczki inwestycyjne. I bardzo ważne, że w czasie, gdy ta pożyczka jest obsługiwana (z reguły jest to 5-7 lat), rynek działa bez zarzutu. Oznacza to, że rolnik musi otrzymać produkt wysokiej jakości w dużych ilościach, a rynek musi kupić ten produkt po cenie, która zapewni producentowi rentowność. Niestety nie zawsze zdarza się zarówno pierwsza, jak i druga.
Po pierwsze, kiedy dana osoba kupuje wszystko, czego potrzebuje, aby rozpocząć, często nie ma już środków na bieżące wydatki. A w naszych warunkach, aby wyhodować przyzwoite zbiory ziemniaków, konieczne jest zainwestowanie w sezonie około 1 miliona tenge na hektar (dla porównania: przy uprawie zboża koszty to ok. 1 tys. Tenge / ha, nasiona oleiste - 30 tys. Tenge / ha). To dużo pieniędzy, a gospodarstwo musi w pełni zakupić nawozy, sprzęt ochronny oraz terminowo odnowić nasiona. Nie zawsze i nie każdemu się to udaje. Ale jeśli rolnik z braku funduszy zacznie upraszczać technologię, plon spada, a producent nie otrzymuje dochodu, który pozwoliłby mu normalnie obsługiwać zaciągnięte po nim pożyczki.
Z drugiej strony zdarza się, że silne gospodarstwo, które ma wystarczający kapitał obrotowy, uzyskuje duże zbiory ziemniaków wysokiej jakości, ale nie może sprzedać uprawianych z zyskiem: w warunkach przesycenia rynku krajowego i niestabilnego eksportu cena ziemniaków nie zapewnia opłacalności.
Wahania kursów walut stanowią bardzo duże problemy dla producentów ziemniaków. Pracujemy na technologii europejskiej i amerykańskiej, kupujemy europejskie środki ochrony roślin i nasiona. Ale większość plonów sprzedajemy na rynku krajowym. Kiedy tenge spada, mocno uderza w rentowność ziemniaków.
Nie tak dawno w Kazachstanie opublikowano wykres pokazujący wzrost cen towarów konsumpcyjnych w ciągu ostatnich 10 lat. W tym czasie kraj wiele doświadczył: skoki kursów walut, inflacja. Ceny wielu ważnych produktów czasami wzrosły. Ale ziemniaki zajęły ostatnią pozycję w tym rankingu, ich cena wzrosła tylko o 46%.
Ponadto przy sporządzaniu harmonogramu z jakiegoś powodu nie uwzględniono wskaźników z 2018 r. (Bardzo trudne dla plantatorów ziemniaków ze względu na spadające dochody). Gdyby je uwzględnić, wzrost dla ziemniaków wyniósłby 20 procent.
Pracujemy w warunkach, w których rynek determinuje cenę. Ale ważne jest, aby zrozumieć, że jeśli rolnicy systematycznie ponoszą straty, kraj może w pewnym momencie po prostu stracić część przemysłu. Moim zdaniem władze powinny kontrolować tę sytuację.
Konieczny jest rozwój własnej hodowli, ustalenie przetwórstwa, prowadzenie prac jubilerskich na rynkach zagranicznych - taka formuła pozwoli nam wzmocnić i rozwinąć kierunek uprawy ziemniaków w kraju.
Eksport. Koncentrując się na najbliższych sąsiadach
Wiadomo, że wzrost upraw prowadzi do dużych problemów, jeśli w kraju nie ma przemyślanego systemu sprzedaży uprawianych roślin. Z biznesowego punktu widzenia Kazachstan naprawdę potrzebuje zdrowej polityki protekcjonistycznej, aby promować nasze produkty na rynkach zagranicznych.
Wszyscy rozumiemy, że ziemniaki nie są towarem, którym można handlować na całym świecie. Jest to produkt lokalny, na który jest popyt przede wszystkim wśród najbliższych sąsiadów. Kierujemy się nimi.
Jednym z najważniejszych dla nas kierunków jest Uzbekistan. Kraj ten corocznie importuje 300-400 tys. Ton produktu (czasem nawet do 500 tys. Ton). Jednocześnie maksymalna wielkość dostaw ziemniaków z Kazachstanu do Uzbekistanu nie przekroczyła jeszcze 269 tys. Ton. Jest miejsce na rozwój. Położenie geograficzne naszego kraju, wielkość produkcji oraz jakość produktów pozwalają nam przy właściwej polityce eksportowej dostarczyć do Uzbekistanu około 300-350 tys. Ton.
Nie mniej interesujący dla Kazachstanu jest rynek rosyjski. Oczywiście w Rosji uprawia się dużo ziemniaków: widzimy zarówno dynamikę wzrostu plonów, jak i stały spadek wielkości importu. Ale wciąż Rosja kupuje ziemniaki za granicą i dużo (w skali Kazachstanu).
Ponadto należy zauważyć, że w Rosji nawadnianie jest dobrze rozwinięte w centralnej części kraju, ale na Uralu, na zachodniej i wschodniej Syberii ziemniaki często uprawia się bez nawadniania, występują nieurodzaj, podczas gdy te terytoria są dość pojemnym rynkiem. I widzimy tutaj naszą niszę. Z ekonomicznego punktu widzenia o wiele bardziej rozsądne jest dostarczanie ziemniaków do tych regionów z północnych regionów Kazachstanu niż z Briańska czy Czuwaszji.
Mając kompetentną organizację logistyczną, biorąc pod uwagę pewne zalety, jakie ma Kazachstan jako członek Euroazjatyckiej Wspólnoty Gospodarczej, moglibyśmy efektywnie współpracować z sieciami we wschodniej części Rosji. Teraz nie robimy tego z prostego powodu: nie ma wystarczającej liczby pośredników. Mamy producentów, którzy uprawiają doskonałe produkty i wiedzą, jak je przechowywać. Po stronie rosyjskiej są kupujący (sieci handlowe), którzy są gotowi do przyjęcia towaru i są nim zainteresowani. Ale dostawa produktów do sieci handlowych to sprawa bardzo trudna, niuansów jest sporo, to osobny biznes. Znalezienie osób, które chcą to zrobić, to osobne zadanie, którego nie możemy jeszcze rozwiązać.
Trzecim potencjalnym kierunkiem eksportu są Chiny. W kraju tym aktywnie trwają procesy redukcji gruntów rolnych (w związku z urbanizacją, budową dużej liczby przedsiębiorstw przemysłowych), istnieje również problem degradacji gleb - a to wszystko na tle stale rosnącej populacji. Każdego roku pytanie staje się coraz bardziej ostre: jak wyżywić ludność? Naukowcy z tego kraju uważają, że możliwą odpowiedzią może być restrukturyzacja diety mieszkańców kraju (głównym produktem nie powinien być zwykły ryż, ale bardziej wysokokaloryczne ziemniaki).
Jednocześnie widać, że w lokalnych realiach wzrost spożycia ziemniaków przez każdego mieszkańca nawet o 1 kg rocznie to wzrost o 1,5 mln ton jednorazowo, co otwiera duże perspektywy eksporterom. Nie można wykluczyć, że polityka zmiany diety w kraju będzie realizowana szybciej niż proces zagospodarowania nowych terenów. Nasi producenci rolni muszą być na to gotowi.
Recykling. Tworzymy od podstaw
W przypadku przetwarzania wszystko jest na razie trochę bardziej skomplikowane.
W 2016 roku Związek Producentów Ziemniaków i Warzyw Kazachstanu zaprosił do naszego kraju jednego z największych przetwórców ziemniaków na świecie - znaną holenderską firmę. Przedstawiliśmy przedstawicielom firmy nasze gospodarstwa, a specjaliści docenili zarówno nasze osiągnięcia, jak i nasze możliwości. A za kilka lat - po przetestowaniu specjalnych odmian we wszystkich regionach kraju - i nasze wielkie perspektywy.
Firma zdecydowała się otworzyć fabrykę na południu naszego kraju, w regionie Ałmaty, gdyż okazało się, że to właśnie tutaj ziemniaki do przerobu na frytki dają najlepsze rezultaty: klimat i gleby pozwalają na uzyskanie plonu nawet do 100 t / ha.
Określono miejsce budowy, ustalono wysokość dofinansowania. Ale projekt nie został jeszcze wdrożony. Główny problem polega na tym, że na południu Kazachstanu nie ma dużych gospodarstw ziemniaczanych gotowych do przejęcia odpowiedzialnej roli dostawców surowców do zakładu. Najpierw należy zająć się rozwojem bazy surowcowej. Specjaliści firmy są na to gotowi, ale w tym roku przeszkodą w rozpoczęciu pracy stała się pandemia.
Jesteśmy bardzo wdzięczni naszym potencjalnym partnerom, że poważnie podchodzą do tej kwestii i mamy nadzieję, że wszystko będzie dobrze. Ten projekt jest bardzo ważny dla kraju: może dać poważny impuls do rozwoju uprawy ziemniaka w ogóle i do powstania przemysłu przetwórczego. Nie zapominajmy, że Kazachstan pod tym względem bardzo różni się od Rosji, gdzie istnieją tradycje produkcji produktów z ziemniaków (na przykład skrobi), są fabryki (choć przestarzałe, od czasów radzieckich), istnieją instytuty badawcze pracujące dla tych fabryk - co oznacza są specjaliści, technologie i doświadczenie. Musimy stworzyć wszystko od podstaw.
Sezon 2020. Czas regeneracji
Ten rok przyniósł każdemu wiele wyzwań.
Wiosna została zapamiętana przez wprowadzenie kwarantanny i zamknięcie granic na całym świecie. Musimy złożyć hołd naszemu rządowi: aby kampania siewna miała miejsce, zarządzanie procesami pracy w marcu, kwietniu i maju odbywało się niemal ręcznie. Każdy zastępca akim regionu był w bezpośrednim kontakcie ze wszystkimi posterunkami celnymi znajdującymi się na terytorium jego regionu, wszelkie problemy były szybko rozwiązywane. Zmarnowano nerwy, ale wszystkie przesyłki nasion, które przyjechały do nas z Europy, zostały dostarczone na czas.
Od kwietnia w kraju zaczął się nienormalny upał, który trwał trzy miesiące. Wilgotność powietrza osiągnęła 15%, ziemię ogrzano do 60 ° C. Podlewanie trzeba było rozpocząć miesiąc wcześniej niż zwykle. Niemniej jednak uzyskaliśmy przyzwoity plon ziemniaków - według ostatnich szacunków sektor przemysłowy zebrał około 900 tys. Ton. Nie jest to najwyższy wynik, jeśli porównamy go ze wskaźnikami z ostatnich pięciu lat, ale pozwala na zaopatrzenie rynku krajowego w żelbet i eksport kolejnych 250-280 tys. Ton za granicę.
Z pozytywnych trendów w tym roku mogę zauważyć stosunkowo wysokie ceny naszych produktów.
W ciągu ostatnich trzech lat plantatorzy ziemniaków znajdowali się w trudnych warunkach, charakteryzujących się niską - prawie zerową - rentownością, aw 2018 r. Wielu pozostawało w bardzo niekorzystnej sytuacji. A teraz mamy nadzieję, że dzięki dobrej cenie w tym roku będziemy mogli „wylizać rany”: usunąć zaległe kredyty, naprawić sprzęt, wzmocnić prace nad żywieniem i ochroną roślin. W tej chwili nie mamy okazji rozmawiać o rozwoju, gdy mówimy o regeneracji.
Cóż, ogólnie rzecz biorąc, historia powstania uprawy ziemniaka w Kazachstanie jest godnym przykładem udanej synergii prywatnej inicjatywy, klimatu inwestycyjnego i natury w tworzeniu praktycznie nowej branży. A to dopiero początek!
Policjant