Stowarzyszenie «Skrobia sojowa» przedstawił wyniki branży za 2022 rok. Przemysł głębokiego przetwórstwa zboża kontynuuje powolny, ale stały wzrost. W 2022 r. znacznie wzrosła produkcja skrobi modyfikowanych i maltodekstryny – w tych kategoriach produktów następuje substytucja importu. W 2022 roku na skutek wzrostu kosztów logistyki, komplikacji transakcji finansowych oraz destabilizacji dostaw, zarówno eksport, jak i import szeregu produktów przemysłu głębokiego przetwórstwa zboża znacznie się zmniejszył. Agencje rządowe wypracowały różne mechanizmy wsparcia branży – środki wsparcia już istnieją i są wykorzystywane przez firmy.
Związek Przedsiębiorstw Głębokiej Przetwórstwa Zboża podkreśla szereg kluczowych wydarzeń w branży w 2022 roku. W ubiegłym roku firmy stanęły przed nowymi wyzwaniami: stworzeniem nowych łańcuchów dostaw sprzętu, komponentów, enzymów i odczynników. Również firmy przemysłowe starały się zwiększyć moce produkcyjne, zwiększyć produkcję i zastąpić niektóre kategorie importu. Generalnie rok 2022 zakończył się pozytywną dynamiką dla branży.
Rosyjska gałąź głębokiego przetwórstwa zbożowego przetwarza około 2,5 miliona ton zboża i produkuje około 1 miliona ton wyrobów gotowych. Branża ta w Rosji nadal pozostaje niszą, ale ma duże szanse na rozwój, uruchamianie nowych przedsiębiorstw, linii produkcyjnych i wejście na nowe rynki eksportowe. Trwają prace nad kilkoma dużymi projektami.
Branża głębokiej obróbki zboża jest aktywnie wspierana przez państwo. Przykładowo producentom skrobi udzielane są kredyty inwestycyjne na utworzenie lub modernizację przedsiębiorstw oraz kredyty preferencyjne na zakup surowców do dalszego przerobu. Istnieje również środek polegający na zwrocie kosztów logistyki przy eksporcie produktów, zwrot kosztów w przypadku udziału firm w imprezach wystawienniczych oraz inne środki wsparcia.
Weszły w życie nowe przepisy ustawy federalnej „O zbożu”, zgodnie z którymi opracowano FSIS „Ziarno”. W 2022 roku raportowanie w systemie dla przetwórców było dobrowolne, ale prawie wszystkie firmy z branży zaczęły pracować w systemie traceability. Od 1 marca 2023 r. wprowadzanie do systemu informacji o produktach przetwórstwa zboża stało się obowiązkowe.
Biorąc pod uwagę udzielone środki wsparcia ze strony państwa, przemysł odnotowuje w ostatnich latach znaczny wzrost wolumenu wytwarzanych wyrobów (tab. 1), w związku z czym następuje systematyczny spadek zależności od importu szeregu wysokowartościowych dodane produkty (Tabela 2), rozszerzenie asortymentu, a także możliwość wejścia na nowe rynki zagraniczne (Tabela 3).
Dynamika branży z roku na rok wykazuje powolny, ale stały wzrost. Według szacunków Rosstatu i Stowarzyszenia w 2022 roku największy wzrost (o 39%) obserwuje się w produkcji skrobi modyfikowanej, co wiąże się z koniecznością zastąpienia importowanych analogów i przestawienia konsumentów na produkty krajowe – w tym roku produkcja różnego rodzaju modyfikacje żywności skrobi wyniosły 94 355 ton.
Produkcja aminokwasu lizyny, który jest produkowany w Rosji przez dwa przedsiębiorstwa, wzrosła w ciągu roku o 22%. W 2022 roku krajowa produkcja siarczanu L-lizyny wyniosła 142 729 ton.
Inne produkty na bazie skrobi wykazały wzrost od 1% do 10% (Tabela 1). Produkcja dekstryn spadła o 72%, ale produkt ten zajmuje niewielki segment w branży.
Tabela 1 - Produkcja skrobi i produktów skrobiowych, tony
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Dynamika 2022 do 2021, % | |
---|---|---|---|---|---|
Skrobie inne niż modyfikowane (natywne) | 294 654 | 324 914 | 354 032 | 374 812 | 6 |
Dekstryny | 8 165 | 9 526 | 10 5324 | 2 939 | -72 |
Skrobie modyfikowane | 58 804 | 61 103 | 68 006 | 94 355 | 39 |
Syropy glukozowo-fruktozowe | 152 504 | 200 625 | 260 002 | 278 190 | 7 |
Maltodekstryna | 19 131 | 20 073 | 49 773 | 54 960 | 10 |
Skrobia melasowa (syropy glukozowe) | 466 648 | 467 235 | 476 940 | 494 103 | 1 |
lizyna | 80 000 | 90 000 | 117 000 | 142 729 | 22 |
Według Federalnej Służby Celnej import skrobi i jej pochodnych spadł w tym roku w przypadku większości głównych produktów. Wyjątkiem była lizyna w dwóch formach (siarczanowej i monochlorowodorkowej), której import wzrósł o 37%, czemu sprzyjało zerowanie ceł importowych (tab. 2).
Największy spadek w 2022 r. do 2021 r. wystąpił w kategorii syrop skrobiowy (syropy glukozowe) – 109-krotny. Import maltodekstryny zmniejszył się odpowiednio o 71%, dekstryn o 59%, skrobi modyfikowanych o 46%, skrobi natywnych o 24% i syropów glukozowo-fruktozowych o 4%.
Tabela 2 - Import skrobi i produktów skrobiowych, tony
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Dynamika 2022 do 2021, % | |
Skrobie inne niż modyfikowane (natywne) | 22 363 | 24 574 | 40 225 | 32 341 | -24 |
Skrobie modyfikowane | 95 958 | 94 656 | 103 541 | 71 076 | -46 |
Syropy glukozowo-fruktozowe | 422 | 257 | 5 467 | 5 261 | -4 |
Dekstryny | 1 079 | 889 | 1 489 | 938 | -59 |
Maltodekstryna | 14 625 | 10 038 | 5 740 | 3 359 | -71 |
Skrobia melasowa (syropy glukozowe) | 4 082 | 794 | 8 320 | 76 | -10 847 |
lizyna | 60 834 | 53 352 | 43 130 | 68 783 | 37 |
Eksport produktów o wysokiej wartości dodanej również znacznie spadł w 2022 r. w przypadku głównych produktów ze względu na redystrybucję rynku i zastąpienie popytu krajowego.
Największy spadek eksportu o 542% obserwuje się w eksporcie lizyny – 7 tys. w 442 roku. Wynika to z zakazu eksportu lizyny poza Rosję, który obowiązywał do końca 2022 roku.
W pozostałych kategoriach znaczny spadek w 2022 r. w stosunku do 2021 r. wystąpił w syropach glukozowo-fruktozowych, których wyeksportowano o 273% mniej – 394 ton. Syrop skrobiowy jest o 226% mniejszy - 7 ton, skrobie modyfikowane - o 442% mniej, maltodekstryna - o 61% mniej. Eksport dekstryn wzrósł o 8% (tab. 90).
Rynek eksportowy dostaw produktów jest bardzo zróżnicowany. Jednocześnie eksport produktów głębokiego przetwórstwa w coraz większym stopniu koncentruje się na krajach Bliskiego Wschodu, Afryce i Ameryce Południowej. Syropy glukozowe w płynie są eksportowane do Turkmenistanu, Uzbekistanu. Główny wolumen suchych syropów glukozowych jest eksportowany do Libanu i Jordanii. Rynki zbytu maltodekstryny obejmują ponad 40 krajów, w tym Wybrzeże Kości Słoniowej, RPA, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Chile, Egipt, Kolumbię, Ghanę, Turcję, Dominikanę. Kationowe skrobie modyfikowane trafiają do Mongolii, Azerbejdżanu, Uzbekistanu, Tadżykistanu. Skrobie modyfikowane wykorzystywane do produkcji tektury falistej i oleju są eksportowane do Iraku, Gruzji, Uzbekistanu, Turcji, Tadżykistanu, Turkmenistanu.
Tabela 3 - Eksport skrobi i produktów skrobiowych, tony
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Dynamika 2022 do 2021, % | |
Skrobie inne niż modyfikowane (natywne) | 29 279 | 26 257 | 48 814 | 38 366 | -27 |
Skrobie modyfikowane | 7 151 | 7 484 | 8 142 | 5 072 | -61 |
Syropy glukozowo-fruktozowe | 852 | 334 | 1 470 | 394 | -273 |
Dekstryny | 461 | 461 | 166 | 1 705 | 90 |
Maltodekstryna | 981 | 1235 | 13 536 | 12 577 | -8 |
Skrobia melasowa (syropy glukozowe) | 19 834 | 33 764 | 24 250 | 7 442 | -226 |
lizyna | 1 652 | 736 | 616 | 96 | -542 |
Do tej pory głównymi rodzajami surowców do produkcji skrobi zbożowej w Rosji tradycyjnie pozostają kukurydza i pszenica. Ponadto segment skrobi z kukurydzy ma największy udział w ogólnym wolumenie spożycia, zarówno w ujęciu rzeczowym, jak i pieniężnym.
Produkcja skrobi kukurydzianej rośnie rok do roku i wyniosła 2022 316 ton wyprodukowanych w 599 roku. Import wyniósł 5 262 ton, a eksport 36 277 ton. Skrobia kukurydziana jest dostarczana do Kolumbii, Wybrzeża Kości Słoniowej, Ekwadoru i innych krajów (wykres 1).
Diagram 1 - Skrobia kukurydziana, tony
Produkcja skrobi ziemniaczanej utrzymała się na tym samym poziomie - 11 131 ton w 2022 roku wobec 11 483 ton w 2021 roku. Nieznacznie spadł import skrobi ziemniaczanej, który w 10500 roku wyniósł 2021 tys. ton wobec 4800 tys. ton w 2020 roku. Eksport znacznie spadł do 601 ton rocznie (wykres 3).
Diagram 3 - Skrobia ziemniaczana, tony