Aleksiej Krasiłnikow, dyrektor wykonawczy Rosyjskiej Unii Ziemniaczanej
Duże zapasy i niskie ceny. Przegląd rynku ziemniaków
6,7 mln ton ziemniaków zostało zebranych przez rosyjskich producentów rolnych w sektorze przemysłowym w 2018 r. Ale dobre zbiory nie gwarantują wysokich dochodów, a zakończenie sezonu po raz kolejny potwierdza ten pomysł.
Zapasy ziemniaków stołowych w regionach
Według Rosstat od 1 stycznia 2019 r. Wielkość zapasów ziemniaków stołowych dużych przedsiębiorstw rolnych jest nieco wyższa niż w tym samym dniu ubiegłego roku. W magazynie pozostaje około 1100 tysięcy ton produktów, co stanowi 115% w porównaniu z tym samym okresem w 2018 roku. Największe pozostałości tradycyjnie notowane są w wiodących regionach przemysłu: w Briańsku (112 tys. Ton, czyli trzy razy więcej niż w ubiegłym roku tego samego dnia), Tiumeniu (112 tys. Ton, czyli 1,5 razy więcej w porównaniu w zeszłym roku), regiony Lipieck (98 tys. ton). Znaczący wzrost magazynowania ziemniaków odnotowano w regionie Kemerowo (65 tys. Ton, czyli siedem razy więcej niż w ubiegłym roku). W regionie moskiewskim zapasy ziemniaków są również dość wysokie, jeśli skoncentrujesz się na liczbach (96 tysięcy ton), ale jest to o 16% mniej w porównaniu z rokiem ubiegłym.
ceny
W styczniu w regionie moskiewskim średnia cena hurtowa ziemniaków spożywczych wynosiła 12 rubli / kg; w niektórych regionach (Briańsk, Samara, Tiumeń) ziemniaki sprzedawano po 10 rubli / kg. W wielu obszarach zwracamy również uwagę na niższe wskaźniki, przede wszystkim mówimy o obszarach, na których zostały one dobrze zebrane i zachowane są duże ilości ziemniaków, które „miażdżą” rynek.
Oceniając cały obraz, można zauważyć, że ziemniaki stołowe w całej Rosji zachowują status jednego z najbardziej przystępnych cenowo produktów (ceny są o 15-30% niższe niż w ubiegłym roku, w zależności od regionu). Małe wahania odnotowano w regionach, ale trend ten jeszcze nas nie zadowoli.
Prognozy na przyszłość zawsze są trudne, ale można z dużą pewnością założyć, że w tym roku poziom cen na naszym rynku będzie mniej zależny od zakupów importowanych wczesnych ziemniaków: spodziewamy się znacznej ilości produktów egipskich (aw ubiegłym roku ogółem Eksport egipskich ziemniaków wyniósł 755 tys. Ton, a większość z nich została zaakceptowana przez Rosję) trafi do krajów europejskich dotkniętych suszą w 2018 r.
Dziś obserwujemy, że w Polsce i Czechach ziemniaki stołowe podrożały dwu- lub trzykrotnie, a produktów brakuje. Chociaż rosyjskie sieci handlowe nie są gotowe do całkowitego porzucenia zagranicznych ziemniaków. Istnieją informacje operacyjne, że zakupy wczesnych ziemniaków przez największych operatorów już trwają, a ceny wejścia w tej chwili są dość wysokie: 400-480 USD za tonę. Przypomnijmy, że w zeszłym roku na początku sezonu zagraniczne ziemniaki kupowano średnio po 60 centów za kg, ale później, biorąc pod uwagę przesycenie rynku, cena spadła do 30-35 centów. Niewykluczone, że tak zauważalny wzrost związany jest ze wzrostem kosztu ziemniaków na rodzimym rynku Egiptu: lokalni producenci rolni doskonale zdają sobie sprawę, że popyt na ich produkty w tym roku jest znacznie wyższy i dążą do uzyskania jak największych korzyści w obecnej sytuacji. Nie lekceważmy warunków pogodowych: media donoszą, że w styczniu w Egipcie padał deszcz i następowało stałe ochłodzenie, co mogło wpłynąć na zbiory.
Czy rosyjski konsument jest gotowy kupić więcej? Pewien procent populacji jest prawdopodobnie tak, ale większość w obecnej sytuacji gospodarczej z pewnością dokona wyboru na rzecz bardziej demokratycznych propozycji. Biorąc to pod uwagę, sieci handlowe mogą umieszczać egipskie ziemniaki na półkach z minimalną marżą - podobną sytuację obserwuje się dziś w przypadku rosyjskiej kapusty, której ceny hurtowe wzrosły dwa do trzech razy w ciągu ostatniego miesiąca, ale w sklepach wzrost cen nie jest tak zauważalny. Ale różnica kosztów w każdym przypadku będzie znacząca.
Z drugiej strony na tle drogiego importowanego produktu ceny krajowe mogą „nadrobić”.
Nie jest trudno zidentyfikować inne czynniki, które mogą już wpłynąć na sytuację w najbliższej przyszłości. Na przykład prognozy pogody obiecują długotrwałe silne mrozy na Zachodniej Syberii (gdzie, jak wspomniano powyżej, na resztkach odnotowano dużą ilość ziemniaków). Gwałtowny spadek temperatury może zwiększyć koszty przechowywania i transportu ziemniaków. Istnieje możliwość, że w niektórych gospodarstwach domowych część produktu ucierpi z powodu mrozu i na ogół opuści rynek. Ale to tylko jeden ze scenariuszy. Jak wszystko okaże się w rzeczywistości, możemy tylko spekulować.
Eksport ziemniaków
Według FCS wielkość eksportu ziemniaków w 2018 r. (W tej chwili mamy dane tylko do grudnia 2018 r.) Zmniejszyła się o 28% w porównaniu z rokiem ubiegłym i wyniosła 13,9 mln USD przy łącznej wadze 132 605 ton. Zasadniczo spadek ten był spowodowany spadkiem dostaw do Azerbejdżanu. Przypomnijmy, że w ubiegłym sezonie Rosja znacznie zmniejszyła wielkość zakupów wczesnych ziemniaków pochodzących z Azerbejdżanu (nisza została zamknięta przez produkt egipski), w wyniku czego producenci azerbejdżańscy ponieśli straty i odmówili zakupu rosyjskich ziemniaków z późnym stołem i sadzeniaków. Jest prawdopodobne, że niektórzy z nich zostali zmuszeni do wykorzystania części swoich zbiorów jako materiału siewnego.
Przepływ ziemniaków jadalnych na Ukrainę (DNI i LPR) nieco się zmniejszył, choć najprawdopodobniej po otrzymaniu danych za grudzień 2018 r. Różnica we wskaźnikach na 2017 i 2018 r. Będzie minimalna.
Warto jednak zauważyć, że otworzyły się nowe kierunki dostaw: jesienią tego roku poszczególne partie ziemniaków stołowych z Rosji zostały sprzedane Serbii i Irakowi.
W ubiegłym roku znaczna część rosyjskich sadzeniaków ziemniaka została dostarczona do Uzbekistanu. Trudno będzie przewidzieć, czy możliwe będzie utrzymanie tego kanału dla krajowych hodowców nasion w nowym roku. Należy wziąć pod uwagę, że w 2018 r. W Kirgistanie uzyskano dużą uprawę ziemniaków, lokalni producenci rolni znajdują się w sytuacji kryzysowej i dokładają wszelkich starań, aby sprzedawać swoje produkty najbliższym sąsiadom. Problem dostaw jest rozstrzygany na szczeblu rządowym, a wyniki negocjacji nie są nam jeszcze znane.
W tej chwili trudno też mówić o perspektywie dostaw rosyjskich ziemniaków do Tadżykistanu. Są ludzie, którzy chcą kupować nasze produkty w tym kraju, ale firmy te wolą pracować na podstawie umów o odroczonej płatności, a jak dotąd nie udało nam się uzyskać rządowego wsparcia w zakresie gwarancji finansowych dla producentów krajowych.
Aktywnie zaangażowany w rozwój eksportu zakładów przetwórstwa ziemniaków. W szczególności Belaya Dacha ustanowiła dostawy swoich produktów (frytki) do Izraela, Arabii Saudyjskiej, Maroka i nie planuje na tym poprzestać.
Sadzeniak ziemniaka
Według informacji pod koniec stycznia 2019 r. Kontrole materiału siewnego produkcji zagranicznej przeznaczonego do wysyłki do Rosji nie zostały jeszcze zakończone. Inspektorzy Rosselkhoznadzor nadal badają partie nasion niemieckich, holenderskich i fińskich. W lutym rozpocznie się pobieranie próbek do analizy sadzeniaków we Francji (wstępny wniosek o dostawę do Rosji - 1000 ton). Prawdopodobnie wyniki będą znane do połowy lutego. Ale dziś możemy powiedzieć, że najprawdopodobniej w 2019 r. Rosja zmniejszy wolumen zakupów zagranicznych nasion ziemniaka (w ubiegłym roku sprowadziliśmy ponad 12 tysięcy ton sadzeniaków ziemniaków z Europy Zachodniej). Główny powód: susza, która spowodowała spadek plonów wśród kluczowych producentów. Na rynku jest mniej nasion, zamówienia na nie pochodzą z całego świata, ceny rosną. Niemniej jednak należy zauważyć, że do tej pory przesyłki wyprodukowanych w Europie nasion dostępne na zamówienie na terytorium naszego kraju za pośrednictwem rosyjskich przedstawicieli są zakontraktowane w 80-90%, co wskazuje na stały popyt na te produkty na naszym rynku.
Oczywiście ograniczenie europejskich dostaw sadzeniaków nie doprowadzi do niedoboru materiału do sadzenia; dziś na rynku jest wystarczająco dużo ofert krajowych hodowców nasion.
Pod koniec lutego odbędzie się doroczne spotkanie FSBI „Komisja Państwowa” poświęcone rozpatrzeniu wniosków o włączenie nowych osiągnięć odmianowych do rejestru państwowego. Do tej pory nie mamy informacji o tym, ile odmian krajowej i zagranicznej hodowli będzie oferowanych, ale mamy nadzieję, że hodowcy zadowolą nas obiecującymi nowymi produktami, w tym ewentualnie odmianami stworzonymi w ramach Federalnego programu naukowo-technicznego na rzecz rozwoju rolnictwa na 2017 r. 2025 lat.
Recykling
Jednym z ważnych wydarzeń w branży w nowym roku będzie uruchomienie zakładu przetwórstwa ziemniaków KRiMM w regionie Tiumeń. Firma będzie przetwarzać około 30 tysięcy ton ziemniaków rocznie. Wydanie produktów - obranych ziemniaków w opakowaniu próżniowym (półprodukt) i pasteryzowanych ziemniaków (produkt gotowy do spożycia) - planowane jest rozpocząć do następnej zimy.
Również na ostatnim etapie przygotowania znajduje się zakład do produkcji frytek na przedmieściach. Wydajność przedsiębiorstwa będzie wynosić 50 tysięcy ton surowców rocznie.
I, oczywiście, wspólne przedsięwzięcie Belaya Dacha i Lamb Weston kontynuuje pracę, która planuje osiągnąć pełną wydajność (w tym roku przerabia 200 tysięcy ton ziemniaków) w tym roku.
Nowy sezon
W nowym roku najprawdopodobniej małe przedsiębiorstwa będą nadal spadać z rynku, które mają trudności z utrzymaniem się „na powierzchni” w warunkach wieloletniej (czwarty rok z rzędu) zerowej, a często ujemnej rentowności. Jednocześnie duże przedsiębiorstwa będą nadal uprawiać ziemniaki, zwłaszcza że otwierają się dla nich nowe kanały dystrybucji (zakłady przetwórcze w rejonie Lipieck i Moskwy). Biorąc pod uwagę ten fakt, nie jest zaskakujące, że na rynku ziemniaków pojawiły się nowe wielkoformatowe dane, takie jak na przykład Yakhroma Agricultural Holding, który połączył ziemie Mosagrofood-D LLC i Zelenaya Dolina LLC.
Biorąc pod uwagę te tendencje, Unia Ziemniaków nie przewiduje znacznego ograniczenia w obszarze przemysłowej uprawy ziemniaków. Uważamy jednak, że przedwczesne jest mówienie o poważnym ożywieniu branży i jasnych perspektywach rozwoju.