Eksperci Centrum Ekspercko-Analitycznego Agrobiznesu „AB-Center” przygotowali kolejne badania marketingoweOssiysky rynek ziemniaków... Poniżej kilka fragmentów badania.
Rosyjski rynek ziemniaków w okresie bieżącym i prognozowanym charakteryzuje się:
- Zmniejszenie powierzchni upraw ziemniaka w 2020 i 2021 r.... W 2019 r. powierzchnia wynosiła 305,3 tys. ha, w 2020 r. zmniejszyła się do 282,7 tys. ha. W 2021 r. oczekiwano, że ze względu na wysoki poziom cen ziemniaków areał ten nieznacznie powiększy się w stosunku do 2020 r. W rzeczywistości zmniejszyły się one, w dużej mierze z powodu późnego nadejścia wiosny, i wyniosły 274,0 tys. ha. To najniższa stawka od 2008 roku.
- Spadek wielkości zbiorów ziemniaków w 2020 i 2021 roku. W 2019 r. zbiory ziemniaków wyniosły 7 tys. ton, w 564,9 r. zmniejszyły się do 2020 tys. ton, w 6 r. według AB-Center wynosi około 811,1 tys. ton. Spadek wielkości zbiorów w 2021 r. nastąpił nie tylko ze względu na zmniejszenie areału, ale również ze względu na spadek plonów. Według uczestników rynku, jakość samych upraw nieco się pogorszyła.
- Relatywnie niski poziom regionalnej koncentracji produkcji... Ziemniaki uprawiane są na zasadach przemysłowych niemal we wszystkich regionach kraju. Regiony TOP-5 (2020) stanowią 37,3% wszystkich kolekcji, regiony TOP-10 – 51,9%, a TOP-20 – 68,7%. Wśród kluczowych regionów uprawy są regiony Briańsk, Tula, Niżny Nowogród, Moskwa, Swierdłowsk, Tiumeń. Astrachań, regiony Rostowa, regiony Krasnodar i Stawropol oraz Republika Kabardyno-Bałkarska są liderami pod względem dostaw wczesnych ziemniaków na rynku.
W 20 regionach Federacji Rosyjskiej ilość zebranych ziemniaków przemysłowych przekracza 100 tysięcy ton, w regionie 21 wskaźniki wynoszą od 50 do 99 tysięcy ton, w 22 regionach - od 10 do 49 tysięcy ton. W pozostałych regionach uprawy (17 regionów) produkcja kształtuje się na poziomie nieprzekraczającym 10 tys. ton.
W 30 regionach Rosji produkcja ziemniaków uprawianych przemysłowo przekracza roczną wielkość konsumpcji, 52 regiony produkują ziemniaki w ilościach niższych niż ich regionalny poziom konsumpcji.
- Przywrócenie dostaw ziemniaków z importu do Rosji... W 2020 r. import ziemniaków do Federacji Rosyjskiej wzrósł w stosunku do 2019 r. o 10,4% - do 392,7 tys. ton. W okresie styczeń-sierpień 2021 r. w porównaniu do analogicznego okresu w 2020 r. dostawy wzrosły ponad dwukrotnie i wyniosły 2 tys. ton.
Przewiduje się, że do końca 2021 r. import przekroczy 600 tys. ton. W 2022 roku dostawy mogą znacznie przekroczyć wielkości obserwowane w latach 2017-2018. (780-845 tys. ton) i zbliżają się do wartości 1 mln ton.
Dostawy importowe tworzą głównie Egipt, Białoruś, Azerbejdżan, Pakistan, Iran i Chiny. Również w stosunkowo dużych ilościach ziemniaki dostarczane są do Federacji Rosyjskiej z Gruzji, Izraela, Turcji i Serbii.
- Wzrost eksportu ziemniaków z Rosji w latach 2019-2020... W 2019 roku dostawy w stosunku do 2018 roku wzrosły o 96,2% do 292,6 tys. ton. W 2020 r. w porównaniu do 2019 r. wzrosły o kolejne 21,6% i osiągnęły 355,9 tys. ton. Wzrost eksportu ziemniaków był związany ze stosunkowo niskim poziomem cen w badanym okresie.
Rosyjskie ziemniaki są eksportowane głównie do takich krajów jak Ukraina, Azerbejdżan, Uzbekistan, Mołdawia i Turkmenistan. Azerbejdżan jest zarówno dostawcą, jak i odbiorcą ziemniaków. Z tego kraju do Rosji sprowadzane są głównie wczesne ziemniaki (od kwietnia do lipca), a z Rosji do Azerbejdżanu ziemniaki są dostarczane bezpośrednio zbierane w głównym sezonie, czyli w sierpniu-październiku (dostawy realizowane są od sierpnia do kwietnia) .
- Spadek wolumenu eksportu ziemniaków z Rosji w 2021 r.... W kontekście spadku produkcji, a także wysokich cen rosyjskich ziemniaków, w tym sezonie nastąpiło znaczne ograniczenie eksportu. Na koniec stycznia-sierpień 2021 r. dostawy eksportowe ziemniaków z Federacji Rosyjskiej, w stosunku do analogicznego okresu w 2020 r., spadły o 73,9% do 63,1 tys. ton.
- Wyraźna sezonowość importu i eksportu ziemniaków. Główna wielkość importu ziemniaków jadalnych do Federacji Rosyjskiej w latach 2018-2019 przypada na okres od marca do czerwca.
Sezonowość importu wynika w dużej mierze ze zwiększonej podaży z dużych krajów dostarczających. Również w tym okresie podaż ziemniaków własnej produkcji zwykle maleje. Wielkość dostaw eksportowych ziemniaków z Rosji spada głównie w okresie od września do grudnia.
- Bezprecedensowy wzrost cen ziemniaków... Przypomnijmy, że umocnienie cen ziemniaków nastąpiło w poprzednim sezonie 2020/2021 (czerwiec 2020 – maj 2021). Wynikało to ze zmniejszenia wolumenu zbiórki w 2020 roku. W sezonie 2021/2022, przy dalszym spadku podaży ziemniaków, ceny nadal rosły.
Zazwyczaj sezon sprzedaży rozpoczyna się tradycyjnie wysokimi cenami wczesnych ziemniaków w czerwcu i lipcu. Ponadto w sierpniu i wrześniu notuje się ich znaczne osłabienie. W obecnym sezonie wręcz przeciwnie, ceny znacznie wzrosły w sierpniu-październiku. W całym badanym okresie nie było wcześniej takiej sytuacji, aby ceny w okresie sierpień-październik przekroczyły poziom cen z lipca.
Na przełomie października i listopada ceny hurtowe ziemniaków nieznacznie spadły, co wiąże się z zakończeniem przechowywania ziemniaków. Ogólnie rzecz biorąc, w ciągu sezonu wektor będzie poruszał się w kierunku ich wzrostu. Z dużym prawdopodobieństwem do końca marca 2022 r. ceny hurtowe ziemniaków w Rosji przekroczą 32,0 RUB/kg. Jest jednak całkiem możliwe, że emocje związane ze spadkiem liczby kolekcji przeminą, a ceny pozostaną na poziomie z października do kwietnia. Wiele zależeć będzie również od aktywności importu dostaw ziemniaków – jak duże będą możliwości rozszerzenia importu przez Egipt, Pakistan, Iran i Chiny.
- Oczekiwany wzrost powierzchni i wzrost przychodów brutto w 2022 roku. Biorąc pod uwagę wysoki poziom cen w obecnym sezonie istnieje prawdopodobieństwo powiększenia powierzchni uprawy ziemniaka w 2022 roku do 310,0 tys. ha. Jednak podczas kampanii siewnej wiele będzie zależeć od czynników naturalnych i klimatycznych.
W kontekście spodziewanego wzrostu powierzchni, a także biorąc pod uwagę, że plony ziemniaków w 2022 r. będą na poziomie średniorocznym z ostatnich 5 lat, zbiory mogą wynieść 7 254,0 tys. ton.
W tym przypadku produkcja ziemniaków w Rosji w 2022 r. nieznacznie przekroczy potrzeby rynku, co z kolei może doprowadzić do znacznego osłabienia cen w sezonie 2022/2023.
Pełny tekst opracowania można znaleźć na powiązanie.