Stowarzyszenie Przedsiębiorstw Zaawansowanego Przetwórstwa Zboża skomentowało prace branży za I półrocze 2023 roku, prezentując dane dotyczące produkcji, eksportu i importu produktów branży przetwórstwa głębokiego ziarna. Import i eksport produktów skrobiowych wykazuje spadek, co wynika z restrukturyzacji branży. Obecnie firmy orientują się na inne rynki – azjatyckie, bliskowschodnie i niektóre kraje afrykańskie.
Ogólne dane produkcyjne
Pierwsze półrocze 2023 roku można charakteryzować niewielkim spadkiem produkcji niektórych rodzajów wyrobów przemysłowych. Spadek produkcji skrobi rodzimych ogółem wyniósł w I półroczu 6 r. 191% – 589,8 2023 ton w porównaniu do 203 375,8 ton w analogicznym okresie ubiegłego roku. Nastąpił spadek produkcji skrobi pszennej o 3%, która wyniosła 24 821,7 ton w porównaniu do 25 475,3 ton w 2022 roku. Nastąpił spadek produkcji skrobi kukurydzianej o 6% – 161 080,2 ton w 2023 r. wobec 170 868,1 ton w 2022 r. Spadek o 19% zanotowała także skrobia ziemniaczana (w ujęciu wolumenowym 5 ton). W 687,9 roku produkcja skrobi ziemniaczanej wyniosła 2022 t. Wolumen jej produkcji w Rosji pozostaje najmniejszy w porównaniu z innymi skrobiami.
Wielkość produkcji według przedsiębiorstw
Jednakże wielkość produkcji szeregu przedsiębiorstw wzrosła w porównaniu do okresu sprawozdawczego ubiegłego roku. Przykładowo skrobia kukurydziana została wyprodukowana o 6% więcej przez JSC Chaplyginsky Starch Plant (wyprodukowała 15 098,0 ton) i o 6% więcej przez JSC Khobotovsky Enterprise Starch Product (wyprodukowała 16 832,0 ton), LLC Newbio - o 10% więcej (tj. 23 667,2 ton) , Kabardinsky Starch Plant LLC - 28% więcej (czyli 11 407,7 ton).
Ogólny spadek eksportu i importu
Jeśli chodzi o operacje eksportowo-importowe, znacznie spadły. Import ogółem skrobi kukurydzianej, pszennej i ziemniaczanej zmniejszył się o 40%, a eksport o 23%. Generalnie można to wytłumaczyć wypieraniem importerów przez lokalnych graczy i wzrostem kosztów logistyki przy eksporcie towarów.
Rynek skrobi modyfikowanej pozostaje atrakcyjny
W segmencie skrobi modyfikowanych nastąpił wzrost produkcji o 12%, która w ujęciu fizycznym wyniosła 47 152,6 ton, jednocześnie import skrobi modyfikowanych wzrósł o 16% i wyniósł 34 967,9 ton, a eksport „spadł” o 63%, wynosząc zaledwie 809,1 ton.
Rynek pozostaje nadal atrakcyjny dla inwestycji. "Niektóre firmy nie budują procesów produkcyjnych od podstaw, pomijając przerób zboża na skrobię, lecz kupują od kolegów w sklepie skrobię rodzimą i ją modyfikują. Robi to na przykład permska firma Khimprom LLC, która dołączyła do Stowarzyszenia w tym roku, a także Albion LLC w regionie Ryazan. Można zatem założyć, że krajowy rynek modyfikacji jest o 20 procent większy niż pokazują to oficjalne statystyki. Ale nie zapominaj, że rynek jest bardzo podzielony„, komentuje Oleg Radin, prezes stowarzyszenia.
W kategorii słodkich produktów skrobiowych nieznacznie wzrósł udział syropów skrobiowych (syropy glukozowe) i syropów glukozowo-fruktozowych (GFS), które wyniosły odpowiednio zaledwie 3,0% i 1,0%. W okresie sprawozdawczym roku bieżącego wyprodukowano 240 863,7 ton syropów glukozowych, wolumen produkcji GFS wyniósł 142 438,8 ton, natomiast w segmencie syropów glukozowych produkcja Rustark LLC wzrosła o 35% (wyprodukowano 23 921,0 ton) oraz LLC „Newbio” zwiększyło produkcję sześciokrotnie, wytwarzając 6 2023 ton w ciągu 12 miesięcy 393,7 roku, zapełniając tym samym udziały spółek Centralnego Okręgu Federalnego, które ograniczyły produkcję.
W segmencie GFS znaczny wzrost (11%) zanotowała jedynie spółka Cargill LLC, która wyprodukowała 62 107,0 ton syropów glukozowo-fruktozowych o różnym stopniu słodyczy. Prawdopodobnie może to wynikać z odejścia światowych graczy, producentów napojów bezalkoholowych, którzy preferowali cukier buraczany. "Widzimy, że preferencje zmieniają się na korzyść syropów jako składników alternatywnych dla cukru płynnego. Jednak dla większości konsumentów GFS nadal pozostaje produktem „niewygodnym”. Kolejnym czynnikiem determinującym jest cena cukru„, komentuje Oleg Radin.
Syropy glukozowe – wzrost popytu eksportowego
Import syropów w okresie sprawozdawczym został praktycznie zredukowany do „zera”. Eksport syropów glukozowych wzrósł o 59% i wyniósł 4 t. Do głównych krajów importujących należą Turkmenistan, Tadżykistan, Uzbekistan i Republika Mołdawii.
Wyprodukowana maltodekstryna była o 15% mniejsza niż w analogicznym okresie ubiegłego roku, który wyniósł 24 592 t. Ciekawostką jest, że w bieżącym półroczu Rustark LLC zwiększyła wolumen produkcji do 10 224 (o 46% więcej), a Newbio LLC zmniejszyła swój udział w produkcji do 14 366,6 ton (o 35% mniej), przechodząc na syropy glukozowe. Jednocześnie połowę wolumenu produkcji Rustark stanowiła wysoko oczyszczona maltodekstryna pod marką MultyDex.
Bieżący okres charakteryzuje się spadkiem zarówno importu, jak i eksportu maltodekstryn. Pierwszy spadł o 9% i wyniósł 1 t, drugi o 809,3% i wyniósł 24 t. Do głównych krajów importujących zaliczają się Turcja, Uzbekistan, Kolumbia, Izrael i Polska.
Siarczan L-lizyny wyprodukował 61 ton, co jest porównywalne z wielkością produkcji roku poprzedniego. Jednocześnie znacznie zmniejszył się import (mniejszy o 097,0%), który wyniósł 76 10 t. Przedsiębiorstwa w Rosji i na Białorusi niemal w całości pokrywały krajowe zapotrzebowanie na ten aminokwas.
Białka roślinne są liderem eksportu
Produkcja białek roślinnych, takich jak gluten pszenny i gluten kukurydziany, w I półroczu 2023 r. wyniosła odpowiednio 42 543,0 ton i 26 855,0 ton.
Eksport glutenu pszennego (glutenu) pozostaje tradycyjnie wysoki (67% całkowitej produkcji w Rosji) - 28 560,3 ton w tym roku, ponieważ krajowy rynek konsumencki nie jest wystarczająco rozwinięty. Główna część eksportu glutenu pochodziła z takich krajów jak Norwegia, USA i Turcja. Możesz także wyróżnić Brazylię, Izrael i Republikę Korei. Produkt eksportowany w celu produkcji pasz dla ryb i zwierząt służących do produkcji żywności.
Segment glutenu kukurydzianego wygląda inaczej. W pierwszym półroczu 2023 roku zaimportowano 6 ton (więcej o 033,3%) w wolumenie rynku krajowego. Do głównych krajów eksportujących zaliczają się Chiny, Holandia i Słowacja. Segment pozostaje częściowo zależny od importu, gdyż gluten kukurydziany jest produktem ubocznym obróbki głębokiego ziarna, którego w przypadku izolacji skrobi i jej pochodnych stanowi nie więcej niż 22%.
Obiecujące produkty do lokalizacji w Rosji
Ponadto w Rosji nadal nie produkuje się wielu wysoko przetworzonych produktów zbożowych. Jednak według danych celnych istnieje na nie zapotrzebowanie na rynku krajowym. Dlatego te składniki mogą być potencjalnie interesujące dla lokalizacji produkcji. Na przykład takie jak:
— fruktoza krystaliczna (chemicznie czysta) – w I połowie 2023 r. sprowadzono około 3 ton;
— koncentraty białkowe (białka roślinne w paszach), z wyjątkiem glutenu kukurydzianego i pszennego, — sprowadzono około 3 ton;
— Izolaty białkowe (białka roślinne dla przemysłu spożywczego) — sprowadzono 6 ton;
— Kwasy organiczne (octowy, mlekowy, cytrynowy) zaimportowano łącznie 43 400 ton;
— Polilaktyd (biodegradowalny materiał opakowaniowy) — import 165,4 tony;
— Preparaty enzymatyczne (do stosowania w przemyśle spożywczym, m.in. do hydrolizy skrobi, produkcji syropów glukozowych) – około 6 ton.
«Istnieje wiele produktów wytwarzanych przez rosyjskie przedsiębiorstwa, ale ich moce produkcyjne nie wystarczają na pokrycie potrzeb krajowych. Wśród składników atrakcyjnych inwestycyjnie warto wyróżnić: dekstrozę (monohydrat glukozy) i sorbitol (substancja słodząca) – produkowane na terenie Federacji Rosyjskiej przez jedno przedsiębiorstwo, jednak import np. sorbitolu wyniósł 3 ton„, komentuje Oleg Radin, Prezes Stowarzyszenia Przedsiębiorstw Zaawansowanego Przetwórstwa Zboża.