Stowarzyszenie Przedsiębiorstw Zaawansowanego Przetwórstwa Zboża (Soyuzstarch) wraz z magazynem federalnym „Agrobiznes” podsumowuje wyniki III rankingu firm z branży zaawansowanego przetwórstwa zbóż za rok 2022. W ocenie wzięto pod uwagę dane z 24 firm zajmujących się głębokim przetwórstwem surowców roślinnych: pszenicy, kukurydzy i ziemniaków. Spółki uszeregowane są według dwóch kryteriów – mocy przerobowych surowca oraz zysku za 2022 rok.
Rosyjski przemysł głębokiego przetwórstwa surowców rolnych reprezentują 24 firmy. Łączna dzienna zdolność przerobu zboża wszystkich firm z branży sięga 8669 ton dziennie. Łączna liczba pracowników tych firm wynosi 5870 osób, a zysk to 25 miliardów rubli. w 2022 r.
Wydajność przetwarzania
W tym rankingu za zdolność przerobową przedsiębiorstwa uważa się ilość w tonach przetworzonych surowców (pszenica, kukurydza, ziemniaki) dziennie.
Ranking pod względem mocy przerobowych prowadzi Cargill LLC. Na drugim miejscu znajduje się AMILCO LLC. Trzecią pozycję w rankingu zajęła JSC BioTech Rosva, a czwartą CJSC Premix Plant No. 1. Pierwszą piątkę zamykają Aston Starch Products LLC i Rustark LLC. Pełną listę spółek prezentuje tabela 1.
W 2022 roku dwie spółki zwiększyły swoje moce przetwórcze: Rustark LLC i Krahmaloprodukt OJSC. Niektóre firmy zajmują tę samą pozycję w rankingu, ponieważ mają takie same możliwości przerobu surowca. Ostatnie 2 linie rankingu zajmują firmy, które nie przetwarzają zboża, ale kupują skrobię i ją modyfikują - Khimprom LLC i Arnika LLC. Do produkcji swoich wyrobów wykorzystują skrobię, którą kupują od innych producentów.
Tabela 1 - Ocena zdolności przerobowych surowca w 2022 r | |
№ | Nazwa firmy |
1 | Cargill LLC |
2 | Firma AMILCO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością |
3 | JSC „Biotech Rosva” |
4 | CJSC „Zakład premiksów nr 1” |
5 | LLC "ASTON Produkty skrobiowe" |
OOO „Rustark” | |
6 | NewBio LLC |
OJSC „Krakhmaloprodukt” | |
7 | LLC „Skrobia Mglińskiego” |
8 | JSC AminoSib |
9 | LLC "Czuvashienkrakhmal" |
10 | Porecki skrobia LLC |
Skrobia Syryatinsky LLC | |
11 | JSC "Chaplyginsky Starch Plant" |
12 | LLC „SP „Don” |
13 | LLC Fabryka skrobi „Kabardinsky” |
14 | SPK „Szczęście” |
ND-Technik LLC | |
15 | Zvyaginsky Starch Plant LLC |
16 | Amil LLC |
UAB „Tatkrahmalpatoka” | |
JSC „Produkty skrobiowe” | |
17 | Albion spółka z ograniczoną odpowiedzialnością |
18 | Chimprom spółka z ograniczoną odpowiedzialnością |
Arnika spółka z ograniczoną odpowiedzialnością |
Zysk przedsiębiorstw
W sekcji „Zyski przedsiębiorstw” (tabela 2) pierwsze miejsce zajmuje Cargill LLC, której zysk za 2022 rok wyniósł 7,425 miliarda rubli. Na drugim miejscu znajduje się fabryka premiksów CJSC nr 1 z zyskiem 5,976 miliarda rubli.
Trzecią linię ratingu zajęła spółka AMILCO LLC. Zysk AMILCO w 2022 roku ukształtował się na poziomie 2,621 miliarda rubli. Następna jest firma OJSC Khobotovskoye Enterprise „Starch” z zyskiem 1,460 miliarda rubli.
Pierwszą piątkę uzupełniają dwa przedsiębiorstwa o prawie identycznych zyskach: Aston Starch Products LLC - 1,129 miliarda rubli i NewBio LLC - 1,128 miliarda rubli.
Tabela 2 – „Zysk netto przedsiębiorstw” | ||||
№ | Nazwa firmy | Zysk w 2022 r., Tysiąc rubli | Zysk w 2021 r., Tysiąc rubli | |
1 | Cargill LLC | 7 425 030 | 4 270 860 | |
2 | CJSC „Zakład premiksów nr 1” | 5 976 230 | 2 460 840 | |
3 | Firma AMILCO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | 2 620 760 | 634 482 | |
4 | Przedsiębiorstwo OJSC Chobotovsk „Skrobia” | 1 459 510 | 441 328 | |
5 | LLC "ASTON Produkty skrobiowe" | 1 128 900 | 595 382 | |
6 | NewBio LLC | 1 128 190 | -686 564 | |
7 | JSC AminoSib | 1 107 080 | 926 328 | |
8 | Chimprom spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | 1 007 897 | 460940 | |
9 | OOO „Rustark” | 982 272 | 36 891 | |
10 | JSC „Biotech Rosva” | 700 843 | -1 029 920 | |
11 | Zvyaginsky Starch Plant LLC | 383 642 | 57 492 | |
12 | LLC „SP „Don” | 305 686 | 22 210 | |
13 | Arnika spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | 280 509 | 147208 | |
14 | ND-Technik LLC | 255 306 | 5 950 | |
15 | Amil LLC | 233 066 | 45 835 | |
16 | Albion spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | 182 361 | 42 530 | |
17 | UAB „Tatkrahmalpatoka” | 122 492 | 227 385 | |
18 | LLC Fabryka skrobi „Kabardinsky” | 115 443 | 31 220 | |
19 | JSC "Chaplyginsky Starch Plant" | 107 773 | 2 070 | |
20 | Skrobia Syryatinsky LLC | 85 827 | 46 425 | |
21 | SPK „Szczęście” | 8 556 | 891 | |
22 | LLC „Skrobia Mglińskiego” | 5 925 | 10 065 | |
34 | LLC "Czuvashienkrakhmal" | 2 298 | 2 085 | |
24 | Porecki skrobia LLC | -1 065 | -2 053 |
Wykres 1 przedstawia ocenę porównawczą „Zysku Przedsiębiorstwa” na lata 2021-2022. Prawie wszystkie firmy odnotowały znaczny wzrost zysków w 2022 roku z kilku powodów. "Po pierwsze, nastąpił wzrost cen produktów skrobiowych w związku z odejściem wielu międzynarodowych graczy zarówno z kraju, jak i w zakresie dostaw importowych. Wysokie ceny cukru wsparły ceny glukozy i syropów glukozowo-fruktozowych. Po drugie, przedsiębiorstwa dywersyfikowały swój portfel (na rzecz produktów o wyższej marży), aby zastąpić towary importowane. Po trzecie, fabryki zwiększyły wykorzystanie mocy produkcyjnych dla wszystkich rodzajów produktów, wytwarzając więcej produktów w porównaniu do poprzednich okresów„, wyjaśnia prezydent Soyuzstarch Oleg Radin.
Cargill LLC i Premix Plant No. 1 CJSC nie zmieniły swoich pozycji liderów w rankingu „Enterprise Profit in 2022”. AMILCO LLC awansowało w rankingu o jedną pozycję. Przedsiębiorstwo OJSC Chobotovsk „Krahmaloprodukt” znalazło się na czwartej linii rankingu – o trzy pozycje wyżej niż w 2021 roku. Podobnie jak w 2022 r., Aston Starch Products LLC również zajmuje piąte miejsce w 2021 r. Spółka NewBio LLC wzrosła o 17 linii wyżej dzięki jednemu z rządowych środków wsparcia, a mianowicie Dekretowi Rządu Federacji Rosyjskiej z dnia 12.02.2020 lutego 137 r. nr 1,100, otrzymała XNUMX miliardów rubli.
Aby w pełni przekazać informację o branży przetwórstwa zboża głębokiego, przeprowadzono badanie przedsiębiorstw w takich obszarach jak: „Innowacyjność przedsiębiorstwa”, „Społeczna odpowiedzialność biznesu”, „Perspektywy rozwoju firmy”, „Wkład firmy w rozwój branży przemysł przetwórstwa głębokiego zboża”. W badaniu wzięło udział 6 firm: LLC NewBio, LLC Rustark, JSC Premix Plant No. 1, LLC Cargill, LLC Amil, JSC Khobotovsky Enterprise Starch.
Innowacyjność przedsiębiorstwa
Przemysł głębokiego przetwarzania jest nowoczesny i innowacyjny. Większość firm szacuje stopień automatyzacji swojej produkcji na 80% i więcej. 5 z 6 ankietowanych firm zautomatyzowało następujące etapy pracy: przyjęcie surowców, obróbka surowców, magazynowanie produktów, wysyłka produktów.
Badane przedsiębiorstwa charakteryzują się wydajnością skrobi powyżej 69% i stopniem odzysku 95-98%.
W 2022 roku na pierwszym miejscu wśród dostawców technologii na linie produkcyjne znalazły się kraje Europy Zachodniej, na drugim miejscu znalazły się technologie rosyjskie. Na trzecim miejscu z równym udziałem znajdują się technologie z Europy Wschodniej, USA, Chin i Bliskiego Wschodu, w tym Turcji.
Społeczna odpowiedzialność biznesu
W ramach kryterium „Społeczna Odpowiedzialność Biznesu” możliwe jest wyróżnienie wskaźników przedsiębiorstw w zakresie przyjazności dla środowiska i etycznego podejścia do biznesu, zrównoważonego rozwoju (ESG) i odpowiedzialności społecznej. Wszystkie przedsiębiorstwa, które wzięły udział w badaniu, posiadają własne oczyszczalnie ścieków oraz urządzenia do ochrony powietrza atmosferycznego. Wszystkie przedsiębiorstwa prowadzą okresowy monitoring swojego wpływu na środowisko. Firmy poddają recyklingowi od 20% do 100% całkowitej ilości odpadów we własnym zakresie.
Warto zauważyć, że rosyjskie firmy biorą pod uwagę nowoczesne trendy. Tym samym 50% przedsiębiorstw uwzględnia w swojej działalności standardy zrównoważonego rozwoju (ESG). W 83 roku 2022% ankietowanych firm wzięło udział w wydarzeniach charytatywnych lub społecznych. Przedsiębiorstwa w branży posiadają certyfikaty zgodnie z ISO 9001, ISO 22000, ISO 14000, FSSC, Koszerność, Halal.
Średnie wynagrodzenie pracownika w 2022 roku wśród badanych firm wynosi 60 tysięcy rubli. Wszystkie przedsiębiorstwa zapewniają pracownikom określone świadczenia, np. dostawę do przedsiębiorstwa, zniżki na posiłki, zapewnienie odzieży roboczej itp. Niektóre firmy będą powiększać swoją kadrę.
Perspektywy rozwoju firmy
Status „Perspektywy Rozwoju Spółki” uwzględniał plany wprowadzenia nowych produktów i rozwoju biznesu do 2024 roku włącznie. 83% firm planuje otwarcie nowych linii produkcyjnych i wprowadzenie na rynek nowych produktów. Przykładowo uczestnicy ratingu zauważyli, że planują rozpocząć lub zwiększyć produkcję modyfikowanych skrobi do celów spożywczych i przemysłowych, odpornych maltodekstryn, płynnego koncentratu lizyny (LLC) i płynnej treoniny, kwasów organicznych: cytrynowego i mlekowego, gumy ksantanowej oraz inne wysoko przetworzone produkty zbożowe.
W tym celu wszystkie firmy planują zakup nowego sprzętu. Inwestują także w branżowe start-upy technologiczne, np. w celu opracowania technologii produkcji płynnej treoniny i wytwarzania nowych rodzajów produktów skrobiowych.
Wkład firmy w rozwój branży
80% firm jest członkami branżowego stowarzyszenia Advanced Grain Processing Enterprises: Cargill LLC, AMILCO LLC, ASTON Starch Products LLC, Premix Plant No. 1 CJSC, NewBio LLC, Khobotovsky Enterprise Starch Products JSC, Rustark LLC, AminoSib JSC, Chaplyginsky Starch Plant JSC, Kabardinsky Starch Plant LLC, Chuvashenkrakhmal LLC, Mglinsky Starch Plant LLC, SPPK Udacha, Amil LLC, LLC Albion”, Khimprom LLC i Arnika LLC. Przedsiębiorstwa wchodzące w skład Stowarzyszenia Sojuzstarch wytwarzają od 75% do 100% różnego rodzaju produktów do głębokiego przetwarzania ziarna. Za pośrednictwem stowarzyszenia firmy współdziałają z organami regulacyjnymi i społecznością branżową, w tym przedstawiają propozycje legislacyjne.
W 2022 roku firmy wyeksportowały aż 20% wszystkich wyprodukowanych przez siebie produktów. Wszystkie ankietowane przedsiębiorstwa planują zwiększanie eksportu produktów. 83% firm produkuje lub planuje wytwarzać produkty mające na celu substytucję importu, np. lizyna płynna, treonina płynna, skrobia modyfikowana, kwasy organiczne: cytrynowy i mlekowy, guma ksantanowa.
Firmy prowadzą działalność naukową i edukacyjną – pięć z sześciu badanych przedsiębiorstw zatrudnia pracowników ze stopniem naukowym. Ponadto specjaliści firmy brali udział jako prelegenci na wydarzeniach branżowych oraz byli autorami artykułów w mediach. Połowa firm posiada własność intelektualną – patenty, wynalazki, modele itp.
«Przyjęliśmy zasadę corocznego sporządzania rankingu firm z branży przetwórstwa zbóż w celu odnotowania głównych zmian w branży. Generalnie widzimy pozytywną dynamikę. Jednak nadal praktycznie nie opanowaliśmy bloku produktów syntezy mikrobiologicznej i nie produkujemy także szeregu białek roślinnych. Choć projekty zostały ogłoszone, a istniejące przedsiębiorstwa nie stoją w miejscu, stale poszerzają swoją ofertę produktową. Ponadto rządowe mechanizmy wsparcia są obecnie wystarczające do inwestowania w branży. Przykładowo odnowiono możliwość zawierania umów o ochronie i promocji inwestycji w związku z projektami inwestycyjnymi. Pytanie tylko dotyczy wielkości takiego finansowania. Zobaczymy jakie będą rezultaty w przyszłym roku„, skomentował Oleg Radin, Prezes Stowarzyszenia Przedsiębiorstw Zaawansowanego Przetwórstwa Zboża.
Metodologia rankingowa
Metodologia ratingu spółek opiera się na ocenie następujących kryteriów: zdolności przerobowych surowców rolnych oraz zysków spółki za rok 2022. Za podstawę oceny zysków przyjęto informacje Federalnej Służby Podatkowej Rosji prezentowane na portalu List-Org. Dane dotyczące mocy przerobowych przekazała spółka.
W celu kompleksowej oceny pracy przedsiębiorstw przeprowadzono ankietę firm, odzwierciedlającą następujące parametry: „Innowacyjność przedsiębiorstwa”, „Społeczna odpowiedzialność biznesu”, „Perspektywy rozwoju firmy”, „Wkład firmy do rozwoju przemysłu głębokiego przetwórstwa zboża”.