IA FruitNews.ru publikuje analizę sytuacji na rosyjskim rynku warzyw w sezonie 2018/2019.
W celu dokładniejszej oceny sytuacji w zakresie pozyskania lokalnych produktów i konkurencji z importem w ciągu jednego sezonu dostaw, analizujemy obraz rynku na 12 miesięcy od 1 lipca do 30 czerwca następnego roku. Analiza produkcji lokalnej w tym przeglądzie oparta jest na wskaźnikach organizacji rolniczych, indywidualnych przedsiębiorców i gospodarstw chłopskich.
Na tle ogólnego wzrostu produkcji lokalnych produktów import świeżych warzyw do Rosji w sezonie 2018/2019. spadła o 9%, czyli o 220 tys. ton w porównaniu z rokiem poprzednim. Zasadniczo spadek importu był spowodowany spadkiem podaży ziemniaków. Jednocześnie rosyjska produkcja warzyw polowych spadła o 2% - o 96 tys. Ton, a warzyw szklarniowych, przeciwnie, wzrosła o 14% - o 161 tys. Ton.
ziemniaki
Produkcja ziemniaków w Rosji w sezonie 2018/2019. wzrosła o 6% lub 414 tysięcy ton. Plony osiągnęły 7,158 miliona ton. Rosyjskim producentom ziemniaków nie udało się pobić rekordu z 2015 r., Ale ogólny trend wzrostu produkcji utrzymuje się.
Tabela 3. Produkcja ziemniaków w Rosji 1990-2018 * źródło: Federalny Urząd Statystyczny (2018)
Import, jak już wspomniano, spadł o 45% z 569 tys. Ton w sezonie 2017/2018. do 316 tys.ton w 2018/2019
Dostawy z Egiptu zmniejszyły się prawie 3-krotnie - z 359 tys. Ton do 127 tys. Ton. Spadły również dostawy od innych głównych dostawców - Azerbejdżanu, Chin, Białorusi, Izraela, Maroka i innych. W tym samym czasie Pakistan podwoił swoją obecność na rynku rosyjskim - z 2 tys. Ton do 18 tys. Ton.
Kapusta
Zbiory kapusty w 2018 roku zmniejszyły się o 16% w porównaniu z rokiem poprzednim i wyniosły 873 tys. Ton. Rośnie udział gospodarstw w zbiorach ogółem. Tak więc w 2018 roku rolnicy wyhodowali już ponad połowę całkowitej wielkości plonów - 445 tysięcy ton. Należy zauważyć, że wielkość produkcji kapusty w gospodarstwach w danych Rosstat została ostatnio skorygowana dla okresu od 2007 r. Podczas przeliczania szeregów czasowych poszczególnych wskaźników na podstawie wyników Ogólnorosyjskiego Spisu Rolnego z 2016 r. Podobna sytuacja miała miejsce w przypadku wielu innych warzyw.
Tabela 5. Produkcja kapusty w Rosji 1990-2018 (tony) * źródło: Federalny Urząd Statystyczny (2018)
W odpowiedzi na spadek produkcji import kapusty w sezonie 2018/2019. wzrosła z 90 tysięcy ton do 113 tysięcy ton. Spośród największych dostawców Iran przeniósł się z 5. na 3. linię, odzyskując swoje miejsce w pierwszej trójce i zwiększając dostawy kapusty z 6 tys. Ton (w 2017/2018 r.) Do 15 tys. Ton. Chiny i Uzbekistan utrzymały wiodącą pozycję na rosyjskim rynku importu kapusty. Przeciwnie, Białoruś i Kazachstan znacznie zmniejszyły wielkość dostaw, co może być spowodowane zmniejszeniem powrotnego wywozu lub całkowitym odejściem ilości kapusty tradycyjnie dostarczanej do Rosji od polskich producentów do zacienionej strefy rynku.
marchew
Po gwałtownym wzroście w poprzednich czterech latach produkcja marchwi w 2018 r. Spadła o 4%, plony wyniosły 810 tys. Ton.
Tabela 6. Produkcja marchwi w Rosji 1990-2018 (tony) * źródło: Federalny Urząd Statystyczny (2018)
Import marchwi w 2018/2019 wykazał niewielki wzrost - z poziomu 180 tys. ton rok wcześniej wzrósł do 187 tys. ton. Przywódcami są Izrael, Białoruś, Chiny.
burak
W 2018 roku na rynku buraków rośnie lokalna produkcja - o 11% do 427 tys. Ton. To rekordowe dane z ostatnich 20 lat. Rok wcześniej zebrano 384 tys. Ton, aw 2016 r. - 404 tys. Ton. Były to najwyższe poziomy plonów od wczesnych lat 90-tych. W rzeczywistości wielkość produkcji w tej kategorii przekroczyła poziom z 1991 roku.
Tabela 8. Produkcja buraków w Rosji 1990-2018 (tony) * źródło: Federalny Urząd Statystyczny (2018)
Import buraków do Rosji jest bardzo mały. W sezonie 2018/2019 utrzymał się niemal na poziomie z poprzedniego roku - 25 tys. Ton. Chiny pozostają wiodącym dostawcą, dostarczając ponad 80% całego importu buraków na rynek rosyjski. Jednocześnie gwałtownie wzrosły dostawy z Chin, natomiast z innych wiodących pod względem dostaw krajów - Mołdawii, Izraela, Białorusi, Turcji znacznie się zmniejszyły.
Cebula
Zbiory cebuli spadły o 11%, osiągając 2018 mln ton w 1,034 roku. W tym samym czasie większość plonów - 661 tys. Ton - wyhodowali rolnicy.
Tabela 10. Produkcja cebuli w Rosji 1990-2018 (tony) * źródło: Federalny Urząd Statystyczny (2018)
W odpowiedzi na ograniczenie zbiorów import cebuli do Rosji w 2018/2019 r. Wzrósł o 18% w porównaniu z rokiem poprzednim i przekroczył 200 tys. Ton. Egipt zajął pierwsze miejsce wśród eksporterów cebuli do Rosji, zwiększając dostawy o ponad 60%. Na drugim miejscu są Chiny, Kazachstan, Azerbejdżan, Holandia i inne kraje.
Chronione warzywa mielone
Według Rosstat zbiory warzyw szklarniowych w 2018 roku wyniosły 1,135 mln ton. W porównaniu z rokiem ubiegłym, kiedy zbiory osiągnęły 974 tys. Ton, wzrost wyniósł 17%. Według Ministerstwa Rolnictwa ok. 60% plonów produktów szklarniowych przypada na ogórki, ok. 38,5% na pomidory, a ok. 1,5% na uprawy zielone i inne warzywa (bakłażany, papryka itp.) zbiory w tej kategorii to już stabilny trend od 2011 roku, ale w przyszłości trend ten może ulec zmianie ze względu na ograniczenie programów dotacji na budowę kompleksów szklarniowych oraz zanikanie możliwości przyłączania kompleksów szklarniowych do taniej energii elektrycznej. Jednocześnie, po zaostrzeniu się konkurencji wśród producentów ogórków, wzrost produkcji produktów szklarniowych w ostatnich dwóch latach wynika głównie z pomidorów i innych upraw. Oprócz tradycyjnych projektów uprawy ogórków, pomidorów i ziół kompleksy szklarniowe eksperymentują z uprawą bakłażanów, papryki, a nawet jagód.
Tabela 12. Produkcja warzyw szklarniowych w Rosji 1990-2018 (tony) * źródło: Federalny Urząd Statystyczny (2018)
Pomidory otwarte
Zbiory pomidorów w otwartym terenie osiągnęły w 2018 r. 893 tys. Ton (+ 11% w stosunku do zbiorów w 2017 r.), Kontynuując czteroletni trend wzrostu. Najbardziej dramatyczny skok wzrostu sezonowej produkcji pomidorów miał miejsce w 2017 r., Kiedy to od razu uruchomiono kilka dużych pełnoekranowych przedsiębiorstw od uprawy po produkcję pasty pomidorowej, a wydajność tego rodzaju produktu w kraju wzrosła półtora raza.
Tabela 14. Produkcja pomidorów na otwartym terenie w Rosji 1990-2018 (tony) * źródło: Federalna Służba Statystyczna (2018)
Ogórki otwarte
W 2018 r. Zebrano 124 tys. Ton ogórków polowych, z czego rolnicy wyhodowali 73 tys. Ton. Od 2017 roku wzrost wyniósł 9%, ale nie było możliwe przekroczenie rekordowych poziomów z 2014 roku, kiedy zebrano 165 tysięcy ton.
Tabela 15. Produkcja ogórków mielonych w Rosji 1990-2018 (tony) * źródło: Federalna Służba Statystyczna (2018)
Import pomidorów i ogórków
Biorąc pod uwagę wzrost produkcji zarówno pomidorów szklarniowych, jak i sezonowych, import tych warzyw spada. W sezonie 2018/2019. wielkość dostaw importowych pomidorów do Rosji zmniejszyła się o 6% do 541 tys. ton. Największy spadek dostaw z Chin - ze 100 tys. Ton do 67 tys. Ton, Maroka - z 98 tys. Ton do 63,5 tys. Ton oraz Białorusi (czyli od dostawców europejskich) - z 63,3 tys. 49,8 tys. Ton. Kraje te zajmują odpowiednio trzecie, czwarte i piąte miejsce w rankingu największych importerów pomidorów na rynek rosyjski. Liderzy rankingu - dostawcy azerbejdżańskich pomidorów - zdołali utrzymać wolumen wysyłek praktycznie na poziomie 2017/2018. Zniesienie ograniczeń w dostawach z Turcji pozwoliło eksporterowi tego kraju ponad trzykrotnie zwiększyć eksport do Rosji, w wyniku czego tureccy eksporterzy zajęli drugie miejsce.
Import ogórków spadł o 18% z 137 tys. Do 116 tys. Ton. Dostawy zostały ograniczone przez prawie wszystkich głównych dostawców, w tym liderów, takich jak Iran, Chiny, Białoruś, Azerbejdżan i Turcja. Jednocześnie Kazachstan, Uzbekistan i Armenia zwiększyły swoją obecność na rynku rosyjskim, zajmując szóstą, siódmą i ósmą pozycję na liście głównych dostawców.
Inne warzywa (papryka, bakłażan, sałatki, warzywa)
Według Federalnego Urzędu Statystycznego całkowity wzrost plonów innych warzyw w 2018 r. Wyniósł 19% w porównaniu z rokiem poprzednim. Plony osiągnęły 567 tys. Ton, z czego 305 tys. Ton stanowiły gospodarstwa chłopskie. Ta kategoria aktywnie się rozwija, pojawia się w niej wiele nowych projektów. Jednocześnie w przypadku pieprzu i bakłażana potrzeba uprawy sadzonek w szklarniach jest czynnikiem ograniczającym, ponieważ wymaga znacznych inwestycji, które często nie są dostępne dla małych gospodarstw.
Tabela 17. Produkcja innych warzyw w Rosji 1990-2018 (tony) * źródło: Federalny Urząd Statystyczny (2018)
W rezultacie w tej kategorii pozostaje niezmiennie duży udział produktów importowanych. Na przykład import słodkiej papryki w sezonie 2018/2019. wyniósł 152 tysiące ton, zmniejszając się o 8 tysięcy ton.
Wraz z tworzeniem nowych tras logistycznych i stabilizacją rynku podaż zielonych sałatek rośnie drugi rok z rzędu oraz w sezonie 2018/2019. import tego rodzaju produktu wyniósł 41 tys. ton. Iran pozostaje liderem wśród dostawców, rok wcześniej pchając Białoruś na drugą linię, dzięki której od 2014 roku produkty uprawiane w Hiszpanii, we Włoszech i innych krajach europejskich również weszły na rynek rosyjski. Następnie Egipt, Chiny, Uzbekistan, Tunezja i Maroko.
Zbiory dyni i dyni w 2018 r. Wykazały wielokierunkową dynamikę. Zbiory cukinii wzrosły o 15% do 105 tysięcy ton, ale wciąż są dalekie od rekordowego poziomu z 2015 roku, kiedy rosyjskie gospodarstwa i rolnicy zebrali 178 tysięcy ton takich warzyw. Produkcja dyni, która osiągnęła rekordowy poziom 198 tys. Ton w tym samym 2015 roku, była odtąd stale redukowana. W 2018 r. Zbiory dyni w Rosji spadły o 11% do 106 tys. Ton.
Tabela 21. Produkcja cukinii w Rosji 1990-2018 * źródło: Federalna Służba Statystyczna (2018)
Tabela 22. Produkcja dyni w Rosji 1990-2018 * źródło: Federalny Urząd Statystyczny (2018)