Pogorszyły się oczekiwania rosyjskich rolników na 2019 rok. Według analityków tylko 30% firm widzi perspektywy pozytywnego rozwoju kompleksu rolno-przemysłowego w nadchodzącym roku – to najniższy wskaźnik od czterech lat.
Mniej niż jedna trzecia firm optymistycznie ocenia perspektywy rozwoju kompleksu rolno-przemysłowego w Rosji w nadchodzącym roku. Do takiego wniosku doszli analitycy firmy doradczej Deloitte w badaniu „Przegląd Rynku Rolnego”, przygotowanym w grudniu 2018 r. (do dyspozycji RBC badanie przeprowadzono w IV kwartale).
Deloitte prowadzi takie badanie od 2015 roku na podstawie ankiety firm działających w kompleksie rolno-przemysłowym. Zgodnie z wynikami odpowiedzi respondentów analitycy określają wskaźniki indeksu, który waha się od -1 do 1, gdzie jeden jest najbardziej pozytywnym wynikiem oceny. Jaka jest przyczyna spadku optymizmu wśród rosyjskich rolników i jaka jest obecna sytuacja w kompleksie rolno-przemysłowym, zorientował się RBK.
Za mało optymistów
Zmniejszyła się liczba firm optymistycznie nastawionych do perspektyw rozwoju kompleksu rolno-przemysłowego w nadchodzącym roku. Według Deloitte w ciągu roku wskaźnik oceny perspektyw rozwoju kompleksu rolno-przemysłowego spadł o 7 punktów, do 0,10 z 0,17.
„Po raz pierwszy w całej historii obserwacji liczba firm optymistycznie nastawionych do perspektyw rozwoju kompleksu rolno-przemysłowego w Rosji w przyszłym roku spadła do 30%” – Dmitrij Kasatkin, kierownik projektów badawczych oddział Deloitte, wyjaśniono RBC. W poprzednich latach było więcej tych, którzy mieli pozytywne oczekiwania: w 2017 roku (oczekiwania na 2018 rok) - 45% wszystkich firm, a w 2016 (na rok 2017) - 40%. Większość badanych nie spodziewa się zmian: ich udział wzrósł o 16 pp w porównaniu z rokiem ubiegłym, do 57%.
Według badania Deloitte z 2018 r. głównymi wyzwaniami dla branży są wysokie koszty zasobów energetycznych, niewystarczające wsparcie rządowe i finansowanie oraz niedobór wykwalifikowanego personelu.
Dlaczego rolnicy popadli w depresję
Analitycy Deloitte tłumaczą pesymistyczne oczekiwania na 2019 r. „wysoką bazą”: w 2018 r. odnotowano rekordową liczbę firm oceniających obecną sytuację w rosyjskim rolnictwie pozytywnie (tj. powyżej średniej), powiedział Kasatkin. Na koniec tego roku ich liczba wzrośnie o 7 punktów procentowych. i będą stanowić 85% wszystkich respondentów. Dla porównania: w 2015 roku stan rosyjskiego kompleksu rolno-przemysłowego pozytywnie oceniło tylko 61% badanych. Według wyliczeń Deloitte główną podbranżą pod względem wzrostu zysków w 2018 roku będzie hodowla trzody chlewnej, gdzie rentowność wzrośnie o 2017% w porównaniu do 79 roku. Oczekiwany jest także wzrost opłacalności produkcji roślinnej. W branży drobiarskiej zysk pozostanie na obecnym poziomie, spodziewany jest spadek ze strony producentów mleka.
Spadek optymizmu wśród rosyjskich rolników „wygląda na prawdę”, powiedziała Daria Snitko, analityk Gazprombanku. Jej zdaniem na oczekiwania uczestników rynku wpływają dwa czynniki. Po pierwsze, branża wciąż nie ma jasnego wyobrażenia, jak będzie wyglądał nowy program wsparcia państwa dla kompleksu rolno-przemysłowego, co jest kluczowym warunkiem pobudzenia przemysłu i rozwoju inwestycji. W szczególności uczestnicy rynku nie rozumieją, co stanie się z dotacjami w ramach programu państwowego na nakłady inwestycyjne na budowę kompleksów szklarniowych. Drugim czynnikiem są pesymistyczne oczekiwania rynku dotyczące popytu konsumenckiego.
Pesymistyczne oczekiwania firm rolniczych związane są raczej z sytuacją makroekonomiczną, a nie sytuacją w branży – mówi Witalij Szeremet, szef centrum kompetencyjnego w kompleksie rolno-przemysłowym KPMG w Rosji. „Całej gospodarce brakuje pozytywnej energii i pieniędzy, co wywiera presję na rolników”, zauważa. W ostatnich latach profil rolnika poszerzył się, mówi Sheremet: teraz obejmują nie tylko tych, którzy pracują bezpośrednio na roli, ale także „cały łańcuch producentów żywności od pola do lady”. Sytuacja jest korzystna dla producentów wyrobów gotowych: w szczególności cukiernicy są gotowi do podwojenia produkcji do 2024 r. – zaznacza. Dla tradycyjnych rolników i hodowców roślin ten rok był ekonomicznie jeszcze lepszy niż w przeszłości, mówi Sheremet. W 2018 r. zbiory zbóż wyniosły 110 mln t, czyli mniej niż ubiegłoroczny rekordowy wynik 135,4 mln t. W rezultacie ceny zbóż wzrosły: według zasobu analitycznego ProZerno, na dzień 14 grudnia cena pszenicy III klasy 60% więcej niż w grudniu 2017 r. (13,2 tys. wobec 8,3 tys. rubli za tonę). Sytuacja ze wsparciem państwa, gdy państwo nie wywiązuje się ze swoich wcześniejszych zobowiązań, może również wywołać negatywne oczekiwania wobec producentów rolnych – zgadza się Sheremet.
Co jest nie tak ze wsparciem państwa dla rolników?
Wsparcie państwa jest jednym z trzech głównych czynników konkurencyjności rosyjskiego rolnictwa na światowych rynkach, zauważyli uczestnicy badania Deloitte. W 2018 roku rolnicy byli bardziej zadowoleni z otrzymania dopłat niż rok temu. Według Deloitte w 2018 r. wskaźnik ten wzrósł o 48% i osiągnął 0,24 (również z maksymalną oceną 1).
Na nadchodzący 2019 r. Ministerstwo Rolnictwa ogłosiło wysokość wymaganego wsparcia państwa dla rolników na poziomie 302 mld rubli. Teraz w Rosji istnieje program rozwoju kompleksu rolno-przemysłowego do 2020 roku. O potrzebie „rewizji podejścia do państwowego programu rozwoju rolnictwa” zapowiedział w czerwcu kierujący rolnictwem wicepremier Aleksiej Gordiejew. W nowym programie państwowym w szczególności planowana jest zmiana podejścia do udzielania jednorazowej dotacji i dotacji w celu zrekompensowania części kosztów bezpośrednich – zapowiedziała wiceminister rolnictwa Elena Fastova. Zmiany powinny mieć na celu przede wszystkim zwiększenie eksportu produktów rolnych. Zgodnie z majowym dekretem prezydenta Władimira Putina do 2024 roku Rosja powinna zwiększyć eksport produktów rolnych do 45 mld USD.
Rozszerzenie eksportu produktów rolnych w latach 2018-2024, według wyliczeń Deloitte, da łączny dodatkowy wzrost PKB o 7,1 bln rubli. Całkowite dodatkowe wpływy podatkowe uzyskane ze wzrostu produkcji i eksportu produktów rolnych przekroczą 1 bilion rubli. Średnioroczny wzrost PKB w wyniku zwiększonego eksportu wyniesie 2024% do 0,3 roku.
Co stanie się z globalnym rolnictwem
Według danych Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) w ciągu następnej dekady światowe rolnictwo będzie rosło wolniej. Średnia roczna stopa wzrostu wyniesie 1,5%. Ekspansja rolna będzie skoncentrowana w krajach rozwijających się, z najszybszym wzrostem spodziewanym w Afryce Subsaharyjskiej i Azji Południowo-Wschodniej. To właśnie w Azji Południowo-Wschodniej (m.in. Chiny, Indie, Japonia i Korea) prawie 40% światowych zbóż (w tym prawie 90% ryżu), około 40% mięsa, ponad połowa objętości oleju roślinnego i prawie 70 % ryb jest produkowanych...
W regionie Europy Wschodniej i Azji Środkowej, do którego należy Rosja, produkcja produktów rolnych i ryb wzrośnie o 14%. Region umocni swoją pozycję drugiego co do wielkości producenta pszenicy i zwiększy swój udział w światowej produkcji do prawie 2027% do 22 roku. Produkcja kukurydzy wzrośnie o 17%, słonecznika i rzepaku - o 25%.
Globalny popyt na produkty rolne również będzie rósł wolniej w ciągu najbliższych dziesięciu lat, przewidują analitycy Deloitte. Wynika to w dużej mierze z faktu, że poziomy konsumpcji w wielu krajach prawie osiągnęły poziom nasycenia. Ponad połowa spożycia w rolnictwie pochodzi z pięciu podstawowych produktów spożywczych: ryżu, kukurydzy, pszenicy, mleka i produktów mlecznych oraz soi. Popyt na kukurydzę, której ponad połowa pochodzi z pasz i biopaliw, będzie rósł średnio o 2% rocznie. Światowe spożycie świeżych i przetworzonych produktów mlecznych będzie rosło odpowiednio o 2,2% i 1,7% rocznie w ciągu najbliższych dziesięciu lat.
Autor: Elena Sukhorukova.
Przeczytaj więcej o RBC: https://www.rbc.ru/